La OPV de Lycia se cerró el 26 de octubre de 2026, con una recaudación de aproximadamente 365,1 millones de dólares en ingresos brutos para la empresa biotecnológica en fase clínica. Lycia Therapeutics vendió 20.286.000 acciones ordinarias a 18 dólares cada una, incluidas 2.646.000 acciones adicionales adquiridas mediante el ejercicio íntegro de la opción por parte de los suscriptores.

Conclusiones clave

  • La oferta se ha completado, incluida la opción de compra de acciones adicionales ejercida íntegramente por los suscriptores.
  • El total de 365,1 millones de dólares es anterior a los descuentos de suscripción, las comisiones y otros gastos de la oferta.
  • Las acciones de Lycia comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 23 de octubre con el símbolo LYCA.

La OPV de Lycia se cierra con el ejercicio íntegro de la opción de los suscriptores

Lycia vendió todas las acciones de la oferta, por lo que los ingresos fueron para la empresa y no para los accionistas vendedores. Los ingresos brutos anunciados no representan el importe retenido después de los costos de la transacción.

El folleto definitivo de la OPVde Lycia, fechado el 22 de octubre, detallaba una oferta base de 17.640.000 acciones a 18 dólares cada una y una opción de 30 días para que los suscriptores compraran otras 2.646.000 acciones. El anuncio del cierre del 26 de octubre confirma que la opción se ejerció en su totalidad.

Las declaraciones de registro entraron en vigor el 22 de octubre, seguidas del inicio de la cotización en Nasdaq el 23 de octubre y la finalización de la oferta el 26 de octubre. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI y Guggenheim Securities actuaron como responsables conjuntos de la colocación; LifeSci Capital fue el responsable pasivo de la colocación.

Los programas clínicos se centran en la alergia y la enfermedad de Graves

Lycia, con sede en South San Francisco, desarrolla tratamientos diseñados para degradar proteínas causantes de enfermedades fuera de las células. Su enfoque inicial son las enfermedades autoinmunes, inflamatorias y alérgicas, mediante su plataforma LYTAC, o quimera de direccionamiento lisosomal.

Entre los principales candidatos de la empresa se encuentran LCA-0061, diseñado para degradar la inmunoglobulina E en casos de alergia alimentaria y otras enfermedades alérgicas, y LCA-0321, diseñado para eliminar selectivamente los autoanticuerpos causantes de la enfermedad de Graves. Ambos se encuentran en ensayos clínicos de fase 1.

En su folleto, Lycia indicó que espera obtener en 2027 datos adicionales de LCA-0061 de participantes con niveles elevados de IgE y de pacientes con alergia alimentaria, así como datos iniciales de LCA-0321 ese mismo año. Se trata de expectativas de la empresa, no de hitos clínicos ya alcanzados.

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