La línea de crédito de Phillips Edison se cerró por 350 millones de dólares, y la filial del propietario de centros comerciales tomó inicialmente 175 millones de dólares en préstamo para reembolsar deuda existente. La línea sin garantía vence el 23 de octubre de 2029, anunció la compañía el 26 de octubre de 2026.
Conclusiones clave
- Los 175 millones de dólares restantes pueden desembolsarse el 21 de abril de 2027 o antes.
- Inicialmente, el préstamo tiene una tasa de interés anual de SOFR más 0,80%, sujeta a ajustes futuros.
- Una opción no comprometida podría permitir hasta 450 millones de dólares en préstamos adicionales.
Condiciones y reembolso del préstamo de Phillips Edison
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., filial de Phillips Edison & Company, es la prestataria. Puede reembolsar el préstamo anticipadamente, antes del vencimiento, sin prima ni penalización.
Las condiciones de financiación futuras pueden cambiar en función de las calificaciones crediticias de la compañía y de su ratio de apalancamiento. La opción expansiva no comprometida podría elevar el total de los préstamos a plazo hasta 800 millones de dólares, aunque los 450 millones de dólares adicionales no están comprometidos.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de la línea | 350 millones de dólares |
| Préstamo inicial | 175 millones de dólares al cierre |
| Disponibilidad restante | 175 millones de dólares el 21 de abril de 2027 o antes |
| Tasa de interés anual inicial | SOFR más 0,80%, sujeta a ajustes |
| Vencimiento | 23 de octubre de 2029 |
Deuda existente amortizada
Los 175 millones de dólares del préstamo inicial se utilizaron para amortizar el préstamo a plazo pendiente de 161,8 millones de dólares de la filial y los saldos de su línea de crédito renovable de 1.000 millones de dólares.
El director financiero, John Caulfield, afirmó que el nuevo préstamo amplía el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía y aporta flexibilidad para sus actividades de inversión. KeyBanc Capital Markets y Regions Capital Markets fueron los coordinadores conjuntos de la colocación, y KeyBank National Association actuó como agente administrativo.
Próximo hito
El próximo plazo confirmado es el 21 de abril de 2027, fecha límite para que la filial pueda desembolsar los 175 millones de dólares restantes.
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