GeoPark fijó el precio de pagarés por un total de 550 millones de dólares, con un cupón del 9,500 % y vencimiento en 2033, anunció la compañía el 21 de octubre de 2026. La financiación está destinada a respaldar el pago de deuda y los gastos de desarrollo, y se prevé que la liquidación tenga lugar el 28 de octubre, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Conclusiones clave
- GeoPark fijó el precio de 550 millones de dólares en pagarés sénior con un cupón del 9,500 % y vencimiento en 2033.
- Los usos previstos incluyen la recompra de pagarés con vencimiento en 2030 y el pago o rescate de otra deuda existente.
- Los fondos también respaldarán los gastos de desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos 18 meses.
Tabla de contenidos
- Los pagarés de GeoPark financiarán el pago de deuda y el desarrollo
- La colocación privada está pendiente de liquidación
- Conclusión
Los pagarés de GeoPark financiarán el pago de deuda y el desarrollo
GeoPark prevé utilizar los ingresos netos para recomprar sus pagarés sénior en circulación, con cupón del 8,750 % y vencimiento en 2030, mediante una oferta pública de adquisición simultánea. También tiene previsto pagar o rescatar, en su totalidad o en parte, cierta deuda existente, incluidos sus pagarés sénior con cupón del 5,500 % y vencimiento en 2027.
La compañía también destinó fondos a gastos de capital relacionados con el desarrollo de sus activos de Vaca Muerta durante los próximos 18 meses y a fines corporativos generales. El anuncio no especificó qué cantidad se asignaría a cada uso.
La colocación privada está pendiente de liquidación
Los pagarés se ofrecieron a compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU. y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos conforme al Reglamento S. No se han registrado conforme a la Ley de Valores ni a las leyes estatales aplicables en materia de valores.
GeoPark Colombia S.L.U., GeoPark Colombia S.A.S. y GeoPark Argentina S.A. otorgarán garantías plenas e incondicionales, de forma conjunta e individual.
La compañía advirtió que sus expectativas relativas a la oferta, la oferta pública de adquisición y el uso previsto de los fondos podrían no materializarse. Se ha anunciado el precio, pero la liquidación sigue sujeta a las condiciones de cierre.
Conclusión
La fijación del precio establece las condiciones de la financiación prevista por GeoPark, mientras que su cierre y el uso previsto de los fondos para deuda y desarrollo siguen siendo prospectivos.
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