St. John & Associates, una firma de gestión patrimonial de propiedad familiar que presta servicios sobre activos por valor de aproximadamente 131 millones de dólares, se ha incorporado a la oficina de Carson Wealth en Milton, Georgia, anunció Carson Group el 27 de octubre de 2026.

Puntos clave

  • La firma, con sede en Roswell, presta servicios a familias de toda el área metropolitana de Atlanta.
  • A través de Carson, su equipo obtiene acceso a recursos adicionales de inversión, impuestos y planificación patrimonial.

Qué obtiene la oficina de Carson Wealth

Richard St. John fundó St. John & Associates hace más de 35 años. Actualmente, la firma está dirigida por su hijo, socio y asesor patrimonial Greg St. John, y ofrece servicios de planificación financiera, gestión de inversiones, estrategia fiscal, planificación patrimonial y gestión de riesgos.

El equipo incluye a Bryan M. Totri, director de planificación patrimonial; Sarah Crawford, asociada de apoyo a operaciones; y Tierney Saul, asociada de relaciones y operaciones. Algunas relaciones con clientes se extienden a lo largo de décadas y abarcan varias generaciones.

Recursos adicionales para el equipo de asesoría

A través de la oficina de Milton, el equipo de St. John obtiene acceso a estructuras de inversión más amplias, planificación fiscal y patrimonial avanzada, y las ofertas de Carson para clientes privados. Greg St. John dijo que el equipo podría utilizar capacidades que anteriormente no estaban a su alcance como firma pequeña.

Carson Group afirma que gestiona más de 66.000 millones de dólares en activos en Carson Group Holdings, incluidas CWM y Northwest Capital Management. Su red de asesoría presta servicios a más de 60.000 familias clientes en más de 165 oficinas asociadas.

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