Guidewire acordó adquirir hyperexponential, una empresa londinense de software de suscripción y fijación de precios, por un precio base de 1.700 millones de dólares en efectivo, sujeto a ajustes. La adquisición de Guidewire también incluye hasta 400 millones de dólares en contraprestación contingente vinculada a objetivos de ingresos recurrentes.

Conclusiones clave

  • Guidewire prevé financiar la operación con 1.000 millones de dólares en nueva financiación mediante préstamos a plazo y efectivo disponible.
  • Las empresas esperan que la adquisición se cierre en el segundo trimestre fiscal de 2027 de Guidewire.

Condiciones y financiación de la adquisición de Guidewire

El acuerdo definitivo contempla pagos adicionales únicamente si hyperexponential alcanza determinados objetivos de ingresos recurrentes. El precio base de compra está sujeto a ajustes.

Según se informó, Bank of America y Citibank proporcionaron un compromiso vinculante para el nuevo préstamo a plazo. La operación aún no se ha cerrado.

Qué aporta hyperexponential

Hyperexponential, también conocida como hx, ofrece una plataforma nativa de IA para la suscripción y fijación de precios de seguros comerciales de propiedad y accidentes. Ya es socia de la alianza tecnológica Guidewire PartnerConnect.

Guidewire afirmó que la combinación respaldaría un enfoque en el que agentes de IA trabajan junto con suscriptores y actuarios para evaluar y fijar el precio de los riesgos. La empresa dijo que espera que la tecnología ayude a las aseguradoras a responder a más solicitudes y tomar decisiones con mayor rapidez.

Asesores de la operación

Centerview Partners es el asesor financiero de Guidewire y Latham & Watkins es su asesor legal. J.P. Morgan asesora financieramente a hyperexponential, mientras que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati es su asesor legal.

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