La oferta de 5 millones de acciones depositarias de Bread Financial ya tiene precio. La compañía espera obtener aproximadamente 120.162.500 dólares en ingresos netos si los suscriptores no ejercen la opción de comprar acciones adicionales. Se prevé que el cierre tenga lugar el 3 de noviembre de 2026, sujeto a las condiciones habituales.

Conclusiones clave

  • Cada acción depositaria representa una participación de 1/40 en una acción de acciones preferentes de la Serie C.
  • Los suscriptores disponen de una opción de 30 días para comprar hasta 750.000 acciones depositarias adicionales.
  • Bread Financial puede destinar los ingresos a respaldar su banco filial o a recomprar acciones.

Condiciones de la oferta de Bread Financial

Bread Financial anunció la fijación del precio el 27 de octubre de 2026. Las acciones depositarias representan participaciones en sus acciones preferentes perpetuas no acumulativas de la Serie C, con tasa fija reajustable del 9,375 %.

La preferencia de liquidación es de 25 dólares por acción depositaria, equivalente a 1.000 dólares por acción de acciones preferentes de la Serie C. La cifra prevista de ingresos netos tiene en cuenta los descuentos de suscripción y los gastos estimados de la oferta.

En virtud de un acuerdo fechado el 27 de octubre, los suscriptores recibieron una opción para comprar hasta 750.000 acciones depositarias adicionales al mismo precio durante los 30 días posteriores a esa fecha.

Uso previsto de los ingresos y cotización

La compañía tiene previsto destinar los ingresos netos a fines corporativos generales. Entre ellos podría estar aportar o prestar parte o la totalidad de los ingresos a su filial, Comenity Capital Bank, y recomprar acciones.

Bread Financial espera solicitar la cotización de las acciones depositarias en la Bolsa de Nueva York. La oferta ya tiene precio, pero aún no se ha cerrado.

Próximo hito

El próximo hito previsto es el cierre del 3 de noviembre, sujeto a las condiciones habituales.

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