Las obligaciones de Condor generaron C$28,75 millones en ingresos brutos de la oferta pública tras el ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación, anunció la empresa el 20 de octubre de 2026. El cierre añadió C$488.000 de principal, lo que elevó los ingresos brutos totales de la oferta y de una colocación privada sin intermediarios anunciada previamente a C$72,033 millones.
Puntos clave
- La opción de sobreasignación se ejerció en su totalidad y se cerró, completando la oferta pública.
- La deuda convertible no garantizada devenga un interés anual del 12 %, pagadero trimestralmente en efectivo.
- Los fondos respaldarán proyectos en Uzbekistán y Kazajistán, ambos con hitos clave previstos para el segundo trimestre de 2027.
Índice
- Las obligaciones de Condor financian dos proyectos de desarrollo
- La compresión en Uzbekistán busca proteger la producción existente
- La unidad de GNL en Kazajistán avanza en las pruebas finales
- Conclusión
Las obligaciones de Condor financian dos proyectos de desarrollo
El anuncio de financiación de Condor destina los ingresos netos a instalaciones de compresión en campos de Uzbekistán, instalaciones modulares de gas natural licuado en Kazajistán, capital circulante y fines corporativos generales. Los importes recaudados comunicados corresponden a ingresos brutos, no al importe neto disponible para esos usos.
Research Capital Corporation actuó como agente codirector principal y único colocador, junto con Canaccord Genuity como agente codirector principal. La colocación privada sin intermediarios se realizó al mismo precio y con los mismos términos y condiciones que la oferta pública, salvo por una restricción legal de tenencia.
Los valores combinan una obligación de pagar intereses en efectivo con la opción de convertirlos en acciones ordinarias. No están garantizados y sus condiciones prevén el reembolso en efectivo al vencimiento.
| Concepto | Detalles |
|---|---|
| Precio de emisión y principal | C$1.000 por obligación |
| Calendario de pago de intereses | Trimestralmente, a periodo vencido y en efectivo |
| Precio de conversión en acciones | C$6,00 por acción ordinaria |
| Fecha de vencimiento | 15 de octubre de 2029 |
| Símbolo de cotización en la TSX | CDR.DB |
| Periodo de restricción de la colocación privada | Vence el 16 de febrero de 2027 |
La compresión en Uzbekistán busca proteger la producción existente
Condor afirmó que su reciente programa de perforación horizontal en Kumli ha aumentado la producción de gas que se incorpora a un sistema de recolección diseñado para pozos antiguos de menor caudal. El aumento de la presión en el sistema de recolección y en los gasoductos posteriores puede restringir la producción de esos pozos de menor presión a medida que crece la producción de los nuevos pozos horizontales.
La empresa ha adjudicado un contrato para un compresor de refuerzo de 1.200 kilovatios y los trabajos de ingeniería están en curso. El proyecto tiene un costo estimado de aproximadamente US$25,3 millones y busca reducir la presión del sistema de recolección, mejorar la fiabilidad y ayudar a mantener la producción de los pozos existentes.
La puesta en marcha está prevista para el segundo trimestre de 2027. Se trata de un calendario previsto por la dirección, no de un hito operativo ya alcanzado.
La unidad de GNL en Kazajistán avanza en las pruebas finales
En Saryozek, Kazajistán, ha finalizado la fabricación de la primera unidad modular de licuefacción de GNL de Condor. La unidad ensamblada está pasando por las pruebas finales de presión y aceptación antes de su envío a Kazajistán.
La unidad 1 está diseñada para producir aproximadamente 48.000 galones, o 80 toneladas métricas, de GNL al día. La primera producción sigue prevista para el segundo trimestre de 2027.
Condor ha asegurado 20 hectáreas en el emplazamiento hasta julio de 2059 y está ultimando los acuerdos de compra de GNL. Entre los clientes potenciales figuran los sectores ferroviario, del transporte por carretera y minero, así como otras aplicaciones con un uso intensivo de diésel; el anuncio no describe esas ventas potenciales como contratos formalizados.
Conclusión
Una vez cerrada la financiación, los próximos hitos son completar las pruebas de la unidad de GNL y su envío, seguidos del inicio de operaciones de GNL y la puesta en marcha del compresor, ambos previstos para el segundo trimestre de 2027. Esas fechas de los proyectos siguen siendo previsiones y están sujetas a riesgos de ejecución.
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