L’acquisition de Surgery Partners par HealthSpan Partners a été annoncée le 26 octobre 2026, dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à 5,7 milliards de dollars. Les actionnaires autres que les sociétés affiliées à Bain Capital recevront 23,50 dollars par action si l’opération est menée à bien. La finalisation est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations requises.

Points clés à retenir

  • Le prix en numéraire de 23,50 dollars par action ne concerne pas les sociétés affiliées à Bain Capital.
  • Bain Capital, qui détient environ 39 % de Surgery Partners, a accepté de soutenir l’acquisition.
  • Surgery Partners deviendrait une société non cotée à la clôture, tout en conservant sa structure opérationnelle et son image de marque.

Modalités de l’acquisition de Surgery Partners et conditions de clôture

L’opération annoncée ferait passer la société de services chirurgicaux cotée au Nasdaq sous contrôle privé. Le paiement en numéraire de 23,50 dollars s’applique aux actionnaires autres que les sociétés affiliées à Bain Capital ; l’annonce ne prévoit pas que la même contrepartie soit versée pour la participation de Bain.

L’accord de Bain Capital visant à soutenir l’acquisition garantit l’appui d’un actionnaire détenant environ 39 % du capital. Cet appui est distinct de l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de l’opération.

La clôture au premier trimestre 2027 reste une prévision et non une étape déjà franchie. Tant que les autorisations requises n’auront pas été obtenues et que l’opération n’aura pas été clôturée, le changement de propriété prévu restera en suspens.

L’activité de services chirurgicaux conserverait son image de marque

Surgery Partners exploite aux États-Unis des centres de chirurgie ambulatoire, des hôpitaux chirurgicaux et des cabinets médicaux affiliés. Ses établissements chirurgicaux et services auxiliaires comprennent des services d’anesthésie et des cabinets médicaux multispecialités, associant des lieux où sont pratiquées les interventions à un soutien clinique connexe.

La société propose des interventions ambulatoires et de courte durée dans des spécialités telles que l’orthopédie, l’ophtalmologie, la gastro-entérologie, la prise en charge de la douleur et la cardiologie. Le plan annoncé prévoit que Surgery Partners conserve sa structure opérationnelle et son image de marque actuelles après la clôture, dissociant ainsi le changement de propriété de l’organisation de l’activité.

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