La facilité de prêt de Phillips Edison a été clôturée pour un montant de 350 millions de dollars. La filiale du propriétaire de centres commerciaux a emprunté initialement 175 millions de dollars afin de rembourser des dettes existantes. Cette facilité non garantie arrive à échéance le 23 octobre 2029, a annoncé la société le 26 octobre 2026.
Points clés à retenir
- Les 175 millions de dollars restants peuvent être tirés au plus tard le 21 avril 2027.
- Le prêt est initialement assorti d’un taux d’intérêt annuel égal au SOFR majoré de 0,80 %, sous réserve d’ajustements ultérieurs.
- Une option non engagée pourrait permettre un emprunt supplémentaire pouvant atteindre 450 millions de dollars.
Conditions et remboursement du prêt de Phillips Edison
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., filiale de Phillips Edison & Company, est l’emprunteur. Elle peut rembourser le prêt par anticipation avant son échéance, sans prime ni pénalité.
Les conditions tarifaires pourront évoluer en fonction des notations de crédit de la société et de son ratio de levier financier. La clause d’augmentation non engagée pourrait porter le montant total des prêts à terme jusqu’à 800 millions de dollars, mais les 450 millions de dollars supplémentaires ne sont pas engagés.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Montant de la facilité | 350 millions de dollars |
| Emprunt initial | 175 millions de dollars à la clôture |
| Montant restant disponible | 175 millions de dollars au plus tard le 21 avril 2027 |
| Taux d’intérêt annuel initial | SOFR majoré de 0,80 %, sous réserve d’ajustements |
| Échéance | 23 octobre 2029 |
Dette existante remboursée
Les 175 millions de dollars empruntés initialement ont servi à rembourser une partie du prêt à terme de 161,8 millions de dollars encore dû par la filiale ainsi que les soldes de sa facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars.
Le directeur financier John Caulfield a déclaré que le nouveau prêt allonge le profil d’échéances de la dette de la société et lui apporte de la flexibilité pour ses investissements. KeyBanc Capital Markets et Regions Capital Markets ont agi en qualité de teneurs de livre conjoints, et KeyBank National Association en qualité d’agent administratif.
Prochaine échéance
La prochaine date limite confirmée est le 21 avril 2027, date à laquelle la filiale pourra tirer les 175 millions de dollars restants.
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