Guidewire a accepté d’acquérir hyperexponential, société londonienne spécialisée dans les logiciels de souscription et de tarification, pour un prix de base de 1,7 milliard de dollars en espèces, sous réserve d’ajustements. L’acquisition par Guidewire comprend également jusqu’à 400 millions de dollars de contrepartie conditionnelle liée à des objectifs de revenus récurrents.

Points clés à retenir

  • Guidewire prévoit de financer la transaction au moyen d’un nouveau financement par prêt à terme de 1 milliard de dollars et de ses liquidités existantes.
  • Les sociétés prévoient de finaliser l’acquisition au deuxième trimestre de l’exercice 2027 de Guidewire.

Modalités et financement de l’acquisition par Guidewire

L’accord définitif prévoit des paiements supplémentaires uniquement si hyperexponential atteint des objectifs précis de revenus récurrents. Le prix d’achat de base est soumis à des ajustements.

Selon des informations publiées, Bank of America et Citibank se sont engagées de manière ferme à fournir le nouveau prêt à terme. La transaction n’a pas encore été finalisée.

Ce qu’apporte hyperexponential

Hyperexponential, également connue sous le nom de hx, propose une plateforme native d’IA dédiée à la souscription et à la tarification de l’assurance des biens commerciaux et de l’assurance dommages. L’entreprise est déjà partenaire de l’alliance technologique Guidewire PartnerConnect.

Guidewire a déclaré que cette combinaison soutiendrait une approche dans laquelle des agents d’IA travaillent aux côtés des souscripteurs et des actuaires pour évaluer et tarifer les risques. La société a indiqué qu’elle s’attend à ce que cette technologie aide les assureurs à traiter davantage de demandes et à prendre des décisions plus rapidement.

Conseillers dans le cadre de la transaction

Centerview Partners est le conseiller financier de Guidewire, et Latham & Watkins son conseiller juridique. J.P. Morgan conseille hyperexponential sur le plan financier, tandis que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati est son conseiller juridique.

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