Le prix de l’offre de 5 millions d’actions de dépositaire de Bread Financial a été fixé. La société prévoit un produit net d’environ 120 162 500 dollars si les preneurs fermes n’exercent pas leur option d’achat d’actions supplémentaires. La clôture est prévue le 3 novembre 2026, sous réserve des conditions habituelles.

Points clés à retenir

  • Chaque action de dépositaire représente une participation de 1/40 dans une action privilégiée de série C.
  • Les preneurs fermes disposent d’une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 750 000 actions de dépositaire supplémentaires.
  • Bread Financial pourrait utiliser le produit de l’offre pour soutenir sa banque filiale ou racheter des actions.

Modalités de l’offre de Bread Financial

Bread Financial a annoncé la fixation du prix le 27 octobre 2026. Les actions de dépositaire représentent des participations dans ses actions privilégiées perpétuelles de série C à taux fixe révisable de 9,375 %, non cumulatives.

La préférence en cas de liquidation est de 25 dollars par action de dépositaire, soit l’équivalent de 1 000 dollars par action privilégiée de série C. Le montant net attendu tient compte des commissions de prise ferme et des frais d’offre estimés.

Aux termes d’un accord daté du 27 octobre, les preneurs fermes ont reçu une option leur permettant d’acheter jusqu’à 750 000 actions de dépositaire supplémentaires au même prix pendant les 30 jours suivant cette date.

Utilisation prévue du produit de l’offre et cotation

La société entend utiliser le produit net à des fins générales d’entreprise. Cela pourrait notamment inclure le versement ou le prêt d’une partie ou de la totalité du produit à sa filiale, Comenity Capital Bank, ainsi que le rachat d’actions.

Bread Financial prévoit de demander la cotation des actions de dépositaire à la Bourse de New York. Le prix de l’offre a été fixé, mais celle-ci n’a pas encore été clôturée.

Prochaine étape importante

La prochaine étape importante prévue est la clôture le 3 novembre, sous réserve des conditions habituelles.

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