Les débentures de Condor ont généré un produit brut de 28,75 millions de dollars canadiens dans le cadre de l’offre publique après l’exercice intégral de l’option de surallocation, a annoncé la société le 20 octobre 2026. La clôture a ajouté 488 000 dollars canadiens de principal, portant le produit brut total de l’offre et d’un placement privé sans courtier annoncé précédemment à 72,033 millions de dollars canadiens.
Principaux points à retenir
- L’option de surallocation a été exercée intégralement et clôturée, achevant l’offre publique.
- La dette convertible non garantie porte intérêt au taux annuel de 12 %, payable trimestriellement en espèces.
- Le produit financera des projets en Ouzbékistan et au Kazakhstan, qui visent tous deux des étapes clés au deuxième trimestre de 2027.
Table des matières
- Les débentures de Condor financent deux projets de développement
- En Ouzbékistan, la compression vise à protéger la production existante
- Au Kazakhstan, l’unité de GNL passe les derniers essais
- Conclusion
Les débentures de Condor financent deux projets de développement
L’annonce de financement de Condor affecte le produit net aux installations de compression sur les champs en Ouzbékistan, aux installations modulaires de gaz naturel liquéfié au Kazakhstan, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise. Les montants de financement annoncés correspondent au produit brut, et non au montant net disponible à ces fins.
Research Capital Corporation a agi à titre de co-agent principal et de teneur de livre unique, aux côtés de Canaccord Genuity, co-agent principal. Le placement privé sans courtier a été réalisé au même prix et selon les mêmes modalités et conditions que l’offre publique, à l’exception d’une période de détention légale.
Les titres combinent une obligation de payer des intérêts en espèces et une option de conversion en actions ordinaires. Ils ne sont pas garantis et leurs modalités prévoient un remboursement en espèces à l’échéance.
| Élément | Détails |
|---|---|
| Prix d’émission et principal | 1 000 dollars canadiens par débenture |
| Calendrier de paiement des intérêts | Trimestriel à terme échu, en espèces |
| Prix de conversion en actions | 6,00 dollars canadiens par action ordinaire |
| Date d’échéance | 15 octobre 2029 |
| Symbole boursier à la TSX | CDR.DB |
| Période de détention du placement privé | Expire le 16 février 2027 |
En Ouzbékistan, la compression vise à protéger la production existante
Condor a indiqué que son récent programme de forage horizontal à Kumli a augmenté la production de gaz acheminée vers un réseau de collecte conçu pour des puits historiques à débit plus faible. L’augmentation de la pression dans le réseau de collecte et les conduites en aval peut limiter la production de ces puits à plus basse pression à mesure que celle des nouveaux puits horizontaux progresse.
La société a attribué un contrat pour un compresseur de surpression de 1 200 kilowatts, dont l’ingénierie est en cours. Le coût du projet est estimé à environ 25,3 millions de dollars américains. Il vise à réduire la pression dans le réseau de collecte, à améliorer la fiabilité et à contribuer au maintien de la production des puits existants.
La mise en service est visée pour le deuxième trimestre de 2027. Il s’agit toujours du calendrier prévu par la direction, et non d’une étape opérationnelle déjà franchie.
Au Kazakhstan, l’unité de GNL passe les derniers essais
À Saryozek, au Kazakhstan, la fabrication de la première unité modulaire de liquéfaction de GNL de Condor est terminée. L’unité assemblée fait l’objet d’essais finaux de pression et de réception avant son expédition au Kazakhstan.
Le module 1 est conçu pour produire environ 48 000 gallons, soit 80 tonnes métriques, de GNL par jour. Le début de la production reste visé pour le deuxième trimestre de 2027.
Condor a obtenu des droits sur 20 hectares du site jusqu’en juillet 2059 et finalise les modalités d’enlèvement du GNL. Les clients potentiels comprennent les secteurs ferroviaire, du camionnage, minier et d’autres applications fortement dépendantes du diesel; l’annonce ne présente pas ces ventes potentielles comme des contrats définitifs.
Conclusion
Le financement étant clôturé, les prochaines étapes clés sont l’achèvement des essais de l’unité de GNL et son expédition, puis le démarrage du GNL et la mise en service du compresseur visés pour le deuxième trimestre de 2027. Ces dates de projet restent prospectives et sont assujetties à des risques liés à leur exécution.
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