La période de souscription à l’introduction en Bourse de Zetwerk est entrée dans son deuxième jour le 16 octobre 2026, après que 23 % des actions proposées ont été souscrites lors de la première journée. L’offre de 5 012,33 crores de roupies reste ouverte jusqu’au 19 octobre, au prix de 143 à 151 roupies par action.
Points clés
- Les investisseurs institutionnels ont souscrit 30 % de leur allocation le premier jour, devançant la demande des investisseurs particuliers et non institutionnels.
- L’offre comprend une émission d’actions nouvelles de 2 830 crores de roupies et la vente d’actions existantes par des actionnaires actuels, pour environ 2 182 crores de roupies.
- La prime de 14 roupies signalée sur le marché gris est officieuse et ne permet pas de déterminer le cours de cotation définitif.
Sommaire
- La demande pour l’introduction en Bourse de Zetwerk reste inférieure à une souscription complète
- Structure de l’offre et modalités de souscription
- La prime officieuse est distincte des résultats financiers
- L’attribution et la cotation restent des étapes prévues
- Conclusion
La demande pour l’introduction en Bourse de Zetwerk reste inférieure à une souscription complète
Les ordres reçus le premier jour ont porté sur moins d’un quart des 18,50 crores d’actions proposées à la souscription. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont affiché la participation la plus forte par rapport à leur allocation, tandis que les investisseurs non institutionnels ont souscrit moins d’un dixième de la part qui leur était réservée.
Ces chiffres rendent compte de la demande à la clôture de la première journée de souscription, et non d’un décompte final du deuxième jour. Les investisseurs avaient encore jusqu’au 19 octobre pour déposer leur demande.
Le dépôt par Zetwerk de son projet de document d’offre auprès de la SEBI, le 14 août 2026, a précédé l’offre d’octobre. Cette page de dépôt documente la soumission réglementaire antérieure ; elle ne fixe ni le prix définitif de l’offre ni les chiffres de souscription du premier jour.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Acheteurs institutionnels qualifiés | 30 % souscrits le premier jour ; 9,89 crores d’actions allouées. |
| Investisseurs particuliers | 22 % souscrits le premier jour ; 3,41 crores d’actions allouées. |
| Investisseurs non institutionnels | 9 % souscrits le premier jour ; 5,12 crores d’actions allouées. |
Structure de l’offre et modalités de souscription
L’émission d’actions nouvelles apportera des fonds à la société, tandis que le produit de l’offre de vente reviendra aux actionnaires vendeurs. Zetwerk prévoit d’utiliser les fonds levés par l’émission d’actions nouvelles pour rembourser ou rembourser par anticipation des emprunts, financer des acquisitions non identifiées et d’autres acquisitions stratégiques, ainsi que pour ses besoins généraux.
Les demandes doivent porter sur au moins 99 actions, puis sur des multiples de 99. Un lot coûte 14 949 roupies au prix plafond de 151 roupies par action. Les salariés éligibles qui souscrivent dans le cadre de la tranche qui leur est réservée bénéficient d’une remise de 14 roupies par action.
Avant l’ouverture de la souscription au public, Zetwerk a levé 2 251,23 crores de roupies auprès de 99 investisseurs de référence le 14 octobre, en leur attribuant des actions à 151 roupies l’unité. Parmi les participants figuraient BlackRock, Goldman Sachs et Nomura.
La prime officieuse est distincte des résultats financiers
La prime signalée sur le marché gris s’élevait à 14 roupies par action, soit environ 9,27 % au-dessus du prix plafond de l’offre. Il s’agit d’une indication officieuse, et non d’un cours coté en Bourse ni d’une plus-value de cotation garantie ; elle peut évoluer avant le début des échanges.
Zetwerk a déclaré une perte pour l’exercice 2026, ce qui a rendu négatifs ses bénéfices de base et dilués par action et impossible à déterminer son ratio cours/bénéfice. Son rendement moyen pondéré des capitaux propres sur les trois derniers exercices était négatif, à 15,64 %.
Cette plateforme de fabrication met en relation des entreprises industrielles et de biens de consommation avec des partenaires de production, et fournit des services comprenant la conception, le contrôle qualité et la logistique. Ses activités couvrent l’électronique, les énergies renouvelables, l’aérospatiale et la défense, ainsi que d’autres marchés industriels.
L’attribution et la cotation restent des étapes prévues
La répartition définitive des actions devrait être arrêtée le 21 octobre 2026. La cotation à la BSE et à la NSE est provisoirement prévue pour le 23 octobre. KFin Technologies est le teneur de registre de l’émission.
Conclusion
La prochaine étape est la clôture de la souscription, le 19 octobre, date à laquelle les niveaux définitifs de souscription donneront une image plus complète de la demande. L’attribution et la cotation devraient suivre, la date de cotation restant provisoire.
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