2026 की तीसरी तिमाही में Evolution की कमाई में सालाना आधार पर राजस्व 3.7% बढ़कर €526.1 मिलियन हो गया, जबकि समायोजित EBITDA मार्जिन 65.8% पर पहुंचा। 23 अक्टूबर को घोषित ये नतीजे ब्राज़ील में अक्टूबर में हुए नियामकीय बदलाव से पहले आए थे। उस बदलाव के बाद कंपनी का स्थानीय स्टूडियो अस्थायी रूप से बंद हो गया, जिससे चौथी तिमाही को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई।

मुख्य बातें

  • समायोजित EBITDA में 2.7% की वृद्धि हुई, हालांकि उसका मार्जिन एक साल पहले की तुलना में घटा।
  • हर क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि हुई, लेकिन यूरोप का राजस्व एक साल पहले के स्तर से नीचे रहा।
  • ब्राज़ील को लेकर अनिश्चितता के बावजूद प्रबंधन ने पूरे साल के मार्जिन लक्ष्य को बरकरार रखा।

विषय-सूची

Evolution की कमाई में वृद्धि, लेकिन मार्जिन संकरा

Evolution की जनवरी–सितंबर 2026 की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी तिमाही का समायोजित EBITDA €345.9 मिलियन रहा, जबकि एक साल पहले यह €336.9 मिलियन था। राजस्व में समायोजित परिचालन आय से तेज़ वृद्धि हुई, जिससे EBITDA मार्जिन पिछले साल के 66.4% से नीचे आ गया।

प्रति शेयर आय बढ़ने के बावजूद रिपोर्ट किया गया तिमाही मुनाफा घटा। कंपनी की नतीजों की घोषणा के अनुसार, EPS €1.31 रहा, जबकि एक साल पहले यह €1.25 था।

पहले नौ महीनों में राजस्व लगभग अपरिवर्तित रहा और समायोजित EBITDA में मामूली गिरावट आई। साल-दर-तारीख समायोजित EBITDA मार्जिन 65.7% रहा; प्रबंधन ने आय संबंधी कॉल के दौरान पूरे साल के लिए 66% का लक्ष्य बरकरार रखा। यह लक्ष्य अभी भी पूर्वानुमान है, पूरा हो चुका परिणाम नहीं।

मदविवरण
Q3 का रिपोर्ट किया गया मुनाफा€243.3 मिलियन, जबकि एक साल पहले €252.3 मिलियन था
जनवरी–सितंबर का राजस्व€1,557.0 मिलियन, सालाना आधार पर 0.3% अधिक
जनवरी–सितंबर का समायोजित EBITDA€1,022.2 मिलियन, सालाना आधार पर 0.2% कम
Q3 में पूंजीगत निवेश€32 मिलियन
स्टूडियो नेटवर्कदुनिया भर में 27, जिनमें तिमाही के दौरान खोला गया एक स्टूडियो शामिल है

क्षेत्रीय सुधार अब भी असमान

2024 के बाद पहली बार सभी क्षेत्रों में तिमाही-दर-तिमाही राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। यूरोप में क्रमिक रूप से 0.4% और एशिया में 0.8% वृद्धि हुई, जिससे कंपनी को हाल की तिमाहियों की तुलना में सुधार का व्यापक आधार मिला।

सालाना तुलना में रुझान कम एकसमान रहे। यूरोप का राजस्व 4.7% गिरा, जबकि एशिया में 1.6% की वृद्धि हुई। CEO Martin Carlesund ने यूरोप के कमजोर प्रदर्शन को स्वीकार किया और चुनौतियों में नियामकीय बदलावों तथा करों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी चेताया कि एशिया में साइबर अपराध से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में समय लगेगा।

अन्य क्षेत्रों में वृद्धि अधिक मजबूत रही: उत्तर अमेरिका में सालाना आधार पर 13.6%, लैटिन अमेरिका में 23.1% और अफ्रीका तथा अन्य बाज़ारों में 23.7% की वृद्धि हुई। उत्पादों के लिहाज़ से, Live का राजस्व 2.6% बढ़ा, जबकि रैंडम-नंबर-जनरेटर गेमिंग राजस्व में 10.1% की वृद्धि हुई—यह लगातार दूसरी तिमाही थी जिसमें दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।

ब्राज़ील में बंदी से ध्यान चौथी तिमाही पर गया

Evolution ने कहा कि अक्टूबर की शुरुआत में राष्ट्रपति के फैसले के बाद ब्राज़ील के नियामकीय ढांचे को वापस लिया गया। उसका ब्राज़ीलियाई स्टूडियो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और प्रबंधन ने कहा कि अंतिम नियामकीय नतीजे तथा खिलाड़ियों के व्यवहार में बदलाव का अनुमान लगाना अब भी कठिन है।

समय महत्वपूर्ण है: स्टूडियो तीसरी तिमाही की रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद बंद हुआ, इसलिए नवीनतम नतीजों में उसके बाद का प्रभाव शामिल नहीं है। Evolution का अनुमान था कि खिलाड़ियों के IP पते के आधार पर ब्राज़ील का हिस्सा लैटिन अमेरिकी राजस्व के आधे से काफी कम था। कंपनी ने कहा कि क्षेत्र के बाकी हिस्सों में जारी गति प्रभाव के एक हिस्से की भरपाई करेगी।

कॉल के दौरान Carlesund ने चौथी तिमाही के राजस्व पर अंतिम प्रभाव का आंकड़ा बताने से इनकार किया। मार्जिन लक्ष्य बरकरार रखने से राजस्व को लेकर यह अनिश्चितता दूर नहीं होती।

नकदी सृजन से निवेश योजनाओं को समर्थन

Evolution ने निवेश के बाद €334.1 मिलियन का परिचालन नकदी प्रवाह रिपोर्ट किया, जिसमें कार्यशील पूंजी से €32.5 मिलियन का योगदान शामिल था। तिमाही के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य €656.4 मिलियन थे।

CFO Joakim Andersson ने कहा कि बिलिंग और वसूली की सख्त प्रक्रियाओं से प्राप्य राशियां कम हुई हैं, हालांकि कुछ भुगतान अब भी अतिदेय हैं। प्रबंधन ने बिना कर्ज लिए शेयर पुनर्खरीद करने और शुद्ध नकदी स्थिति बनाए रखने की अपनी प्राथमिकता दोहराई।

उत्पाद विस्तार भी एजेंडे में है। Evolution की योजना चौथी तिमाही में उत्तर अमेरिका में Ice Fishing शुरू करने और साल के अंत से पहले Game Night लॉन्च करने की है।

निष्कर्ष

आगे की निर्धारित परिचालन गतिविधियों में चौथी तिमाही में उत्तर अमेरिका में Ice Fishing की शुरुआत और साल के अंत से पहले Game Night का नियोजित लॉन्च शामिल हैं। ब्राज़ील में स्टूडियो का अनसुलझा बंद होना चौथी तिमाही के राजस्व के लिए अलग अनिश्चितता बना हुआ है।

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