2026 की तीसरी तिमाही में Addnode की कमाई में तेज़ वृद्धि हुई। बिक्री में बढ़ोतरी और दक्षता में सुधार से लाभप्रदता को समर्थन मिला और EBITA 68% बढ़कर SEK 250 million हो गया। 23 अक्टूबर को जारी नतीजों को पिछले वर्ष की कमजोर तुलना का भी लाभ मिला, जो Autodesk अनुबंधों के नवीनीकरण के एक तिमाही से दूसरी तिमाही में स्थानांतरित होने के कारण बनी थी।

मुख्य बातें

  • शुद्ध बिक्री 10% बढ़कर SEK 1.438 billion हुई, जिसमें 3% जैविक वृद्धि शामिल थी।
  • EBITA मार्जिन 17.4% पर पहुंचा, लेकिन नवीनीकरण के समय ने पिछले वर्ष की तिमाही की कमाई घटा दी थी।
  • प्रबंधन ने अपना दक्षता कार्यक्रम पूरा किया और स्टॉकहोम में दस साल का सॉफ्टवेयर अनुबंध हासिल किया, जिसका मूल्य लगभग SEK 100 million है।

विषय-सूची

कमजोर तुलनात्मक आधार के मुकाबले Addnode की कमाई में सुधार

Addnode के 2026 की तीसरी तिमाही के अंतरिम नतीजों में EBITA SEK 149 million से बढ़कर SEK 250 million रहा और मार्जिन 11.4% से बढ़कर 17.4% हो गया। कंपनी कमाई के इस माप को EBITA कहती है, EBITDA नहीं।

तुलना करते समय सावधानी ज़रूरी है। 2025 की दूसरी तिमाही में आगे खिसकाए गए Autodesk समझौता नवीनीकरणों ने 2025 की तीसरी तिमाही की शुद्ध बिक्री में लगभग SEK 80 million और EBITA में लगभग SEK 70 million की कमी की थी। इस कमजोर आधार ने 2026 में साल-दर-साल दर्ज सुधार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी Johan Andersson ने कमाई में सुधार का श्रेय जैविक वृद्धि, अधिग्रहणों और बेहतर दक्षता को दिया। नवीनतम तिमाही में मुद्रा विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव से बिक्री में SEK 17 million और EBITA में SEK 3 million की बढ़ोतरी हुई।

सुधार का असर शुद्ध लाभ पर भी दिखा: शुद्ध लाभ SEK 54 million से बढ़कर SEK 109 million हो गया। हालांकि, नौ महीनों का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के SEK 247 million से कम, SEK 242 million रहा।

मदविवरण
परिचालन लाभQ3 2026: SEK 159 million; Q3 2025: SEK 74 million।
परिचालन मार्जिनQ3 2026: 11.1%; Q3 2025: 5.6%।
प्रति शेयर आयQ3 2026: SEK 0.80; Q3 2025: SEK 0.40, डाइल्यूशन से पहले और बाद में।
नौ महीनों की शुद्ध बिक्रीजनवरी–सितंबर 2026: SEK 4.419 billion; पिछले वर्ष की समान अवधि: SEK 4.229 billion।

मांग में असमानता के बावजूद लागत बचत से मार्जिन को समर्थन

प्रबंधन ने बताया कि दूसरी तिमाही में शुरू किया गया दक्षता कार्यक्रम पूरा हो चुका है और इससे वार्षिक लागत आधार में लगभग SEK 100 million की कमी आएगी। उसे 2026 की दूसरी छमाही में आधी बचत और शेष 2027 की पहली छमाही में मिलने की उम्मीद है। पुनर्गठन लागत तीसरी के बजाय दूसरी तिमाही में दर्ज की गई थी।

Andersson ने कहा कि Design Management को परिचालन प्रदर्शन और लागत बचत, दोनों से लाभ हुआ; वृद्धि और सर्वर की मजबूत बिक्री ने भी तिमाही को सहारा दिया। Process Management ने 24% मार्जिन हासिल किया, जिसे अधिग्रहणों, अच्छे क्षमता-उपयोग और बेहतर कार्यान्वयन से मदद मिली। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि हर तिमाही मार्जिन में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

मांग सभी क्षेत्रों में समान रूप से मजबूत नहीं थी। Product Lifecycle Management की जैविक बिक्री में 3% गिरावट दर्ज हुई, जबकि Andersson ने जर्मन बाज़ार—खासकर ऑटोमोटिव क्षेत्र—को और बिगड़ने के बजाय निचले स्तर पर स्थिर बताया।

स्टॉकहोम अनुबंध से दीर्घकालिक आवर्ती राजस्व में बढ़ोतरी

Addnode ने अपने सॉफ्टवेयर के लिए अब तक का सबसे बड़ा अनुबंध किया: स्टॉकहोम शहर के साथ दस साल का समझौता, जिसका मूल्य लगभग SEK 100 million है।

Andersson ने कहा कि इस अनुबंध से सालाना लगभग SEK 10 million का आवर्ती राजस्व आएगा और शुरुआत में कार्यान्वयन सेवाओं का एक छोटा हिस्सा भी होगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस समझौते से Process Management का तीसरी तिमाही का मजबूत मार्जिन स्पष्ट नहीं होता।

समूह की शुद्ध बिक्री में आवर्ती राजस्व का हिस्सा 62% था। परिचालन नकदी प्रवाह में भी सुधार हुआ और यह एक साल पहले के SEK 64 million के बहिर्वाह के मुकाबले SEK 9 million पर पहुंचा। प्रबंधन ने बताया कि तीसरी तिमाही आम तौर पर नकदी प्रवाह के लिहाज़ से सबसे कमजोर होती है, क्योंकि रखरखाव समझौतों का बिल चौथी और पहली तिमाही में जारी किया जाता है।

परिदृश्य के लिए नवीनीकरण का समय अब भी अहम

प्रबंधन को उम्मीद है कि Autodesk का तीन-वर्षीय नवीनीकरण चक्र 2026 में दर्ज शुद्ध बिक्री पर दबाव डालेगा, जबकि 2027 में और तीन-वर्षीय समझौतों का नवीनीकरण होने की उम्मीद है, जिससे जैविक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। यह मौजूदा अनुबंध आधार और नवीनीकरण के ऐतिहासिक रुझानों पर आधारित अपेक्षा है, न कि बिक्री का पूरा हो चुका नतीजा।

2026 की चौथी तिमाही के लिए Andersson को उम्मीद है कि Design Management का जैविक प्रदर्शन पिछले वर्ष की मजबूत तिमाही के लगभग बराबर रहेगा। इस तरह निकट अवधि का परिदृश्य उस इकाई में सीमित जैविक वृद्धि की अपेक्षा और लागत कार्यक्रम से मिलने वाले आगे के लाभों का मेल है।

निष्कर्ष

Addnode की कमाई के लिए अगली परीक्षा चौथी तिमाही का प्रदर्शन होगा: प्रबंधन को उम्मीद है कि लागत बचत का असर जारी रहने के दौरान Design Management का जैविक प्रदर्शन पिछले वर्ष के मजबूत स्तर के करीब रहेगा। Autodesk नवीनीकरणों में अपेक्षित बढ़ोतरी अब भी 2027 की एक अपेक्षा है।

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