IPO Jio ditutup pada 23 Oktober 2026, dengan permintaan publik mencapai 22,19 kali jumlah saham yang tersedia, dipimpin oleh investor institusional. Gabungan penawaran publik dan buku investor jangkar mencapai sekitar Rs 7,41 lakh crore untuk penawaran senilai Rs 30.213 crore oleh anak usaha digital dan telekomunikasi Reliance Industries.
Intisari
- Penawaran publik menghasilkan permintaan sekitar Rs 4,91 lakh crore pada batas atas kisaran harga.
- Permintaan institusional mencapai 70,55 kali alokasi mereka, dibandingkan 2,72 kali untuk investor ritel.
- Penawaran ini seluruhnya terdiri atas saham baru, dengan perdagangan dijadwalkan dimulai pada 28 Oktober.
Daftar Isi
- Total penawaran dalam IPO Jio mengukur permintaan, bukan hasil penghimpunan dana
- Institusi mendominasi total permintaan akhir
- Struktur saham baru dan jadwal pencatatan
- Kesimpulan
Total penawaran dalam IPO Jio mengukur permintaan, bukan hasil penghimpunan dana
Investor memesan 4,38 miliar saham dibandingkan 197,5 juta saham yang tersedia dalam proses penawaran publik, berdasarkan data gabungan dari kedua bursa saham. Masa penawaran berlangsung dari 21 Oktober hingga 23 Oktober, dengan kisaran harga Rs 1.065–1.119 per saham.
Nilai penawaran publik mencapai sekitar Rs 4,91 lakh crore pada batas atas kisaran tersebut. Secara terpisah, investor jangkar mengajukan penawaran senilai lebih dari Rs 2,5 lakh crore, sehingga total permintaan mencapai sekitar Rs 7,41 lakh crore.
Nilai penawaran tersebut bukanlah jumlah yang akan dihimpun Jio. Angka itu mengukur permohonan pembelian saham, sementara ukuran penawaran tetap Rs 30.213 crore. Tingginya kelebihan permintaan juga tidak menunjukkan harga perdagangan saham setelah pencatatan.
| Item | Detail |
|---|---|
| Pembeli institusional yang memenuhi syarat | Kelebihan permintaan 70,55 kali |
| Investor noninstitusional | Kelebihan permintaan 14 kali |
| Investor ritel | Kelebihan permintaan 2,72 kali |
| Karyawan | Kelebihan permintaan 2,93 kali |
| Kuota pemegang saham | Kelebihan permintaan 7,60 kali |
Institusi mendominasi total permintaan akhir
Pembeli institusional yang memenuhi syarat mengajukan penawaran untuk 3,46 miliar saham, dibandingkan 49 juta saham yang dialokasikan bagi mereka. Lembaga keuangan domestik, termasuk bank dan perusahaan asuransi, mengajukan permintaan untuk 1,52 miliar saham, sementara investor institusional asing mengajukan penawaran untuk 1,24 miliar saham.
Reksa dana mengajukan permintaan untuk 357 juta saham lainnya, sedangkan investor lain dalam kategori institusional mengajukan penawaran untuk 336,2 juta saham. Permintaan dari investor ritel melampaui alokasi mereka, tetapi jauh lebih rendah intensitasnya dibandingkan penawaran institusional.
Dalam segmen noninstitusional, permohonan di atas Rs 10 lakh menghasilkan kelebihan permintaan 15,89 kali dari alokasinya. Permohonan antara Rs 2 lakh dan Rs 10 lakh mencapai 10,21 kali.
Struktur saham baru dan jadwal pencatatan
Pengumuman pengajuan prospektus red herring Reliance, yang disampaikan kepada Singapore Exchange pada 14 Oktober, mendokumentasikan tahap prospektus penawaran tersebut. Pengungkapan ini mendahului masa penawaran dan tidak mencantumkan total akhir penawaran.
Seluruh penawaran merupakan penerbitan saham baru, tanpa komponen penawaran untuk dijual (offer-for-sale). Artinya, modal dihimpun oleh Jio, bukan melalui penjualan kepemilikan investor yang sudah ada.
Jio mengalokasikan saham senilai Rs 8.109,85 crore kepada investor jangkar dengan harga Rs 1.119 per saham. Reksa dana domestik mencakup 34,34% dari alokasi tersebut, yang berbeda dari nilai penawaran investor jangkar yang jauh lebih besar yang diterima.
Kesimpulan
IPO Jio berakhir dengan permintaan jauh melampaui jumlah saham yang tersedia, meskipun partisipasi sangat bervariasi antar kategori investor. Tonggak berikutnya yang dijadwalkan adalah pencatatan pada 28 Oktober 2026, ketika perdagangan pasar akan menjadi tolok ukur tersendiri, terpisah dari permintaan saat penawaran.
Baca Berita Lainnya
Penafian
Artikel FinanceVelix ini memberikan informasi umum, bukan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak yang disesuaikan secara pribadi. Harga pasar, suku bunga, dan kondisi ekonomi dapat berubah; investasi mengandung risiko kerugian. Fakta mencerminkan materi yang tersedia pada saat publikasi dan dapat berubah. Periksa informasi penting secara mandiri dan konsultasikan dengan profesional berkualifikasi bila diperlukan. Penyebutan aset, perusahaan, atau layanan bukan merupakan dukungan atau rekomendasi.
