L’IPO di Lycia si è chiusa il 26 ottobre 2026, raccogliendo circa 365,1 milioni di dollari di proventi lordi per la società biotecnologica in fase clinica. Lycia Therapeutics ha venduto 20.286.000 azioni ordinarie a 18 dollari ciascuna, comprese 2.646.000 azioni aggiuntive acquistate in seguito all’esercizio integrale dell’opzione da parte dei sottoscrittori.

Punti chiave

  • L’offerta è stata completata, compreso l’esercizio integrale dell’opzione per le azioni aggiuntive da parte dei sottoscrittori.
  • Il totale di 365,1 milioni di dollari è al lordo degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle altre spese dell’offerta.
  • Le azioni Lycia hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 23 ottobre con il ticker LYCA.

L’IPO di Lycia si chiude con l’esercizio integrale dell’opzione dei sottoscrittori

Tutte le azioni dell’offerta sono state vendute da Lycia, quindi i proventi sono andati alla società e non agli azionisti venditori. I proventi lordi annunciati non corrispondono all’importo trattenuto dopo i costi di transazione.

Il prospetto definitivo dell’IPOdi Lycia, datato 22 ottobre, indicava un’offerta base di 17.640.000 azioni a 18 dollari ciascuna e un’opzione di 30 giorni che consentiva ai sottoscrittori di acquistare altre 2.646.000 azioni. L’annuncio della chiusura del 26 ottobre conferma che l’opzione è stata esercitata integralmente.

Le dichiarazioni di registrazione sono diventate efficaci il 22 ottobre; la negoziazione sul Nasdaq è iniziata il 23 ottobre e l’offerta è stata completata il 26 ottobre. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI e Guggenheim Securities hanno agito in qualità di coordinatori globali dell’offerta; LifeSci Capital è stato il responsabile passivo della tenuta del libro ordini.

I programmi clinici si concentrano sulle allergie e sulla malattia di Graves

Lycia, con sede a South San Francisco, sviluppa trattamenti concepiti per degradare le proteine che causano malattie al di fuori delle cellule. Il suo focus iniziale riguarda le malattie autoimmuni, infiammatorie e allergiche e si avvale della piattaforma LYTAC, acronimo di Lysosomal Targeting Chimera.

I principali candidati della società includono LCA-0061, concepito per degradare l’immunoglobulina E nelle allergie alimentari e in altre malattie allergiche, e LCA-0321, progettato per rimuovere selettivamente gli autoanticorpi che causano la malattia di Graves. Entrambi sono in fase 1 di sperimentazione clinica.

Nel prospetto, Lycia ha dichiarato di prevedere ulteriori dati su LCA-0061 nel 2027, provenienti da partecipanti con livelli elevati di IgE e da pazienti con allergia alimentare, oltre ai dati iniziali su LCA-0321 nello stesso anno. Si tratta di previsioni della società, non di traguardi clinici già raggiunti.

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