Ottenere finanziamenti per il cloud AI sta diventando più difficile per i fornitori specializzati, ha affermato Elon Musk, annunciando che SpaceX si è assicurata un impegno vincolante per 40 miliardi di dollari di finanziamenti destinati alle unità di elaborazione grafica.

Punti chiave

  • Musk ha affermato che i finanziatori hanno in gran parte smesso di finanziare società che non generano ricavi consistenti al di fuori dei data center AI.
  • Il finanziamento di SpaceX è strutturato sotto forma di leasing di apparecchiature tramite una società di leasing gestita da Apollo.
  • Gartner prevede che oltre l’80% dei fornitori di neocloud cesserà di operare in modo indipendente entro il 2030.

Accordo di finanziamento del cloud AI

Musk ha dichiarato su X che il rating creditizio investment grade di SpaceX e i ricavi di Starlink e dell’attività di lancio di razzi hanno contribuito a ottenere l’impegno. L’annuncio descrive un impegno di finanziamento, non acquisti di apparecchiature già completati.

Il finanziamento è strutturato sotto forma di leasing di apparecchiature tramite una società di leasing gestita da Apollo. Ogni tranche copre chip Nvidia Vera Rubin con un leasing della durata di circa 5-5,25 anni. Le informazioni disponibili non dimostrano che i ricavi di Starlink o dei lanci siano stati costituiti in garanzia.

I fornitori specializzati sono esposti al consolidamento

Un neocloud è un fornitore specializzato che noleggia potenza di calcolo per i carichi di lavoro AI, in genere utilizzando strutture dotate di GPU ad alte prestazioni. Musk ha avvertito che oltre 200 neocloud sono esposti a pesanti perdite e al consolidamento, pur affermando che alcuni sopravvivranno.

In una previsione di ottobre, Gartner ha stimato che oltre l’80% dei fornitori di neocloud cesserà di operare in modo indipendente entro il 2030. La società di ricerca ha stimato che i fornitori di servizi AI spenderanno quasi 1.000 miliardi di dollari in infrastrutture nel 2026 e altri 6.000 miliardi dal 2027 al 2030, avvertendo al contempo che i ricavi non saranno sufficienti a rendere redditizi tutti questi investimenti.

Gartner ha inoltre previsto che la spesa per le infrastrutture ottimizzate per l’AI as-a-service salirà da 66 miliardi di dollari nel 2027 a 174 miliardi nel 2030. Ciononostante, ha affermato che la maggior parte dei fornitori potrebbe avere difficoltà a recuperare l’investimento prima della sostituzione dell’attuale generazione di chip AI.

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