Guidewire ha concordato l’acquisizione di hyperexponential, società londinese specializzata in software per la sottoscrizione dei rischi e il pricing, per un prezzo base in contanti di 1,7 miliardi di dollari, soggetto ad aggiustamenti. L’acquisizione da parte di Guidewire prevede inoltre fino a 400 milioni di dollari di corrispettivo condizionato al raggiungimento di obiettivi di ricavi ricorrenti.

Punti chiave

  • Guidewire prevede di finanziare l’operazione con 1 miliardo di dollari di nuovi finanziamenti tramite prestito a termine e con liquidità esistente.
  • Le società prevedono che l’acquisizione si concluda nel secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 di Guidewire.

Termini e finanziamento dell’acquisizione di Guidewire

L’accordo definitivo prevede pagamenti aggiuntivi solo se hyperexponential raggiungerà determinati obiettivi di ricavi ricorrenti. Il prezzo base di acquisto è soggetto ad aggiustamenti.

Secondo quanto riferito, Bank of America e Citibank hanno fornito un impegno vincolante per il nuovo prestito a termine. L’operazione non è ancora stata conclusa.

Cosa apporta hyperexponential

Hyperexponential, nota anche come hx, offre una piattaforma nativa per l’IA dedicata alla sottoscrizione dei rischi e al pricing delle assicurazioni commerciali contro i danni e per i beni. È già un partner della Technology Alliance di Guidewire PartnerConnect.

Guidewire ha dichiarato che l’integrazione favorirebbe un approccio in cui agenti IA affiancano i sottoscrittori e gli attuari nella valutazione e nella determinazione del prezzo dei rischi. L’azienda ha affermato di aspettarsi che la tecnologia aiuti gli assicuratori a gestire un maggior numero di richieste e a prendere decisioni più rapidamente.

Consulenti nell’operazione

Centerview Partners è il consulente finanziario di Guidewire e Latham & Watkins il suo consulente legale. J.P. Morgan assiste hyperexponential sul piano finanziario, mentre Wilson Sonsini Goodrich & Rosati è il suo consulente legale.

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