È stato fissato il prezzo dell’offerta di 5 milioni di azioni depositarie di Bread Financial; la società prevede proventi netti pari a circa 120.162.500 dollari, se i sottoscrittori non eserciteranno l’opzione di acquistare azioni aggiuntive. La chiusura è prevista per il 3 novembre 2026, subordinatamente alle consuete condizioni.

Punti chiave

  • Ogni azione depositaria rappresenta una partecipazione pari a 1/40 di un’azione privilegiata di Serie C.
  • I sottoscrittori dispongono di un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 750.000 azioni depositarie aggiuntive.
  • Bread Financial potrebbe utilizzare i proventi per sostenere la propria banca controllata o riacquistare azioni.

Termini dell’offerta di Bread Financial

Bread Financial ha annunciato la determinazione del prezzo il 27 ottobre 2026. Le azioni depositarie rappresentano partecipazioni nelle sue azioni privilegiate perpetue di Serie C, non cumulative, con tasso fisso rideterminabile del 9,375%.

La preferenza in caso di liquidazione è pari a 25 dollari per azione depositaria, equivalenti a 1.000 dollari per azione privilegiata di Serie C. La cifra dei proventi netti attesi tiene conto degli sconti di sottoscrizione e delle spese stimate dell’offerta.

In base a un accordo del 27 ottobre, ai sottoscrittori è stata concessa un’opzione per acquistare fino a 750.000 azioni depositarie aggiuntive allo stesso prezzo, per 30 giorni da tale data.

Utilizzo previsto dei proventi e quotazione

La società intende utilizzare i proventi netti per finalità aziendali generali. Queste potrebbero includere il conferimento o il prestito di una parte o della totalità dei proventi alla sua controllata, Comenity Capital Bank, e il riacquisto di azioni.

Bread Financial prevede di presentare domanda per la quotazione delle azioni depositarie alla Borsa di New York. Il prezzo dell’offerta è stato fissato, ma la chiusura non è ancora avvenuta.

Prossima tappa

La prossima tappa prevista è la chiusura del 3 novembre, subordinatamente alle consuete condizioni.

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