Le obbligazioni di Persistent Systems potrebbero raccogliere oltre ₹6.000 crore mentre la società informatica indiana organizza il finanziamento per la prevista acquisizione di Nagarro SE, società tedesca, secondo persone a conoscenza del finanziamento.

Punti chiave

  • Il debito proposto potrebbe essere raccolto già nella settimana successiva al 29 ottobre 2026.
  • Persistent ha già raccolto ₹4.264 crore tramite un collocamento azionario.
  • Il debito proposto sostituirebbe un impegno di finanziamento ponte di 18 mesi da parte di Barclays.

Obbligazioni e finanziamento proposto di Persistent Systems

Secondo una persona a conoscenza dei dettagli, è previsto che le obbligazioni non convertibili abbiano scadenze comprese tra uno e cinque anni, con una durata media di circa tre anni.

È probabile che il debito venga collocato a un tasso compreso tra l’8,75% e il 9,50% e sottoscritto da HSBC e Barclays. Una piccola quota potrebbe invece consistere in carta commerciale a un anno, mentre è probabile che i proventi dei titoli con scadenze più lunghe siano destinati a finalità aziendali generali, secondo un’altra persona a conoscenza dei dettagli. Entrambe le banche hanno rifiutato di commentare.

L’indebitamento proposto farebbe seguito al collocamento azionario qualificato di Persistent presso investitori istituzionali, avvenuto all’inizio della settimana, che ha raccolto ₹4.264 crore, pari a circa 450 milioni di dollari. Secondo una persona a conoscenza del finanziamento, l’importo complessivo da corrispondere per l’acquisizione di Nagarro è di circa 1,25 miliardi di dollari.

Stato e condizioni dell’offerta per Nagarro

Persistent ha annunciato l’acquisizione a giugno tramite la controllata Galaxy Germany Holding SE, offrendo €81 in contanti per ciascuna azione Nagarro in circolazione. All’inizio di ottobre, Persistent ha dichiarato di essersi assicurata circa il 94% delle azioni Nagarro, comprese le adesioni degli azionisti, pari a circa il 71,94%, e una partecipazione di circa il 22,10% già acquisita in precedenza.

Ad agosto, i consigli di amministrazione di Nagarro hanno raccomandato di accettare l’offerta. La dichiarazione sulle condizioni dell’offerta della società indicava una soglia minima di adesione del 50% più un’azione, oltre alle autorizzazioni in materia di controllo delle concentrazioni e di investimenti esteri in diverse giurisdizioni e all’autorizzazione prevista dalla normativa indiana sui cambi. All’epoca, Nagarro aveva dichiarato che il perfezionamento era previsto nel quarto trimestre del 2026 o nel primo trimestre del 2027.

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