Wealth Expo 2026は、10月30日にムンバイのNESCOで初日のプログラムを開始し、投資対象の選定、金融面での備え、家族間の資産承継に焦点を当てます。予定されているセッションでは、人工知能やポートフォリオの分散から、退職後の資金計画、夫婦の家計、世代間の資産移転まで幅広いテーマを取り上げます。
主なポイント
- 2日間のイベントは2026年10月30日～31日に、ムンバイのNESCOで開催される予定です。
- 1日目は、投資商品、商業用不動産への投資、国際分散を取り上げます。
- 別途、税務計画、長期化する退職後の生活、家族の資産承継をテーマとするパネルも予定されています。
目次
Wealth Expo 2026：初日のプログラム内容
主催者のイベント日程によると、2日間のイベントは10月30日午前10時に始まります。初日のプログラムには、ファンドマネジャー、ファイナンシャルプランナー、税務専門家、法律専門家が参加し、資産運用のライフサイクル全般にわたる意思決定について議論します。
ICICI Prudential AMCのエグゼクティブディレクター兼最高投資責任者（CIO）であるS Naren氏が、人工知能時代における資産形成をテーマに基調講演を行う予定です。Kedia Securitiesのマネージングディレクター、Vijay Kedia氏が、「お金についてどう考えるか」をテーマに講演し、1日を締めくくる予定です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年10月30日～31日 |
| 会場 | ムンバイ、NESCO |
| 記載された開始時刻 | 午前10時以降 |
| 対象プログラム | 10月30日の1日目 |
投資セッションで商品と地域別の投資配分を比較
Vikas Khemani氏、Aashish P. Somaiyaa氏、Swarup Mohanty氏、Naveen Kulkarni氏が参加するパネルでは、投資信託、ポートフォリオ運用サービス、オルタナティブ投資ファンド、上場投資信託（ETF）、個別株を取り上げます。株式、債券、金、不動産、プライベートマーケットが議論の対象となる予定です。
Mindspace Business Parks REITのマネージングディレクター兼最高経営責任者（CEO）であるRamesh Nair氏は、不動産投資信託（REIT）を通じた商業用不動産への投資について議論します。First Global創業者のDevina Mehra氏は、米国株、ドルへのエクスポージャー、グローバルETFなどを含む国際分散について取り上げます。
これらの議論では、どの投資の仕組みを利用するか、また資産や国をまたいで投資先をどの程度広げるかという、2つの異なるポートフォリオ上の課題を扱います。予定されている討議であり、リターン予測や投資推奨が発表されたわけではありません。
金融面での備えは投資リターンにとどまらない
夫婦の家計をテーマとするパネルでは、共同での家計管理、税効率、死亡・障害・離婚への備えを取り上げます。参加者は、Khaitan & Co.のAditi Sharma氏、公認会計士のNitin Kaushik氏、Ladder7 Financial Advisories創業者のSuresh Sadagopan氏、EY Indiaの税務パートナーであるHiten Shah氏です。
別のCEOラウンドテーブルでは、90歳まで生きることが家計に及ぼす影響を検討し、退職後の貯蓄が十分かどうかや医療費に焦点を当てます。また別のパネルでは、インドの旧所得税制度と新所得税制度の選択、キャピタルゲインの税務計画、フリーランサー、コンサルタント、コンテンツ制作者に関わる税務上の考慮事項について議論します。
事業承継計画で家族間の取り決めに焦点
Bajaj Asset ManagementのマネージングディレクターであるGanesh Mohan氏は、世代間の資産移転がインドで大きなトレンドになりつつあるかどうかについて議論する予定です。
事業承継に特化したパネルでは、受取人指定、遺言、信託、税効率の高い資産移転を取り上げます。焦点となるのはポートフォリオの選定だけではなく、世代間で資産を引き継ぐために必要な法的・事務的準備です。
結論
次に予定されている節目は、10月30日の開幕プログラムです。アジェンダでは投資の選択肢に加え、ポートフォリオを超えて資産を管理するうえで重要な、退職後の生活、税務、事業承継に関する取り決めを取り上げます。
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