総額25億ドルのWorkdayシニアノートが2026年10月23日に発行され、4本立ての債券発行が完了しました。同社は純調達額を約24億7,000万ドルと見積もっており、その一部を2027年4月1日償還期限の10億ドルのノートの返済に充て、残額を一般事業目的に使用する予定です。
主なポイント
- 発行は完了しましたが、既発の2027年償還ノートの返済は引き続き調達資金の使途として計画されています。
- 固定金利の4つのトランシェに分けることで、新たな債務の償還期限は2029年から2036年まで分散されています。
- 本ノートはシニア無担保債務で、利払いは2027年4月23日に開始します。
目次
Workdayのシニアノート、計画する債務返済の資金を調達
クロージングは、2026年10月21日付の引受契約に続いて行われました。純調達額の見積もりは、引受割引および発行費用を差し引いた金額です。
Workdayが発表した調達資金の使途 では、2027年4月1日償還期限の年利3.500%のノート10億ドルについて、満期以前または満期時に、償還、返済、買い戻し、あるいはその他の方法で消却することが定められています。残額は一般事業目的に使用する予定です。
したがって、この取引による調達額は指定債務の返済に必要な額を上回っており、単純なドル対ドルの借り換えではありません。また、新発ノートのクーポンは既発の年利3.500%の債券より高い一方、新たに借り入れた資金の償還期限は延長されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 2029年償還 | 元本7億5,000万ドル、年利5.700%。 |
| 2031年償還 | 元本5億ドル、年利6.000%。 |
| 2033年償還 | 元本7億5,000万ドル、年利6.300%。 |
| 2036年償還 | 元本5億ドル、年利6.500%。 |
4つの償還期限と共通の支払スケジュール
本発行はすべて固定金利債務で構成され、元本額、クーポン、償還年は以下のとおりです。すべてのシリーズの利息は、2027年4月23日を初回として、毎年4月23日と10月23日に半年ごとに後払いされます。
Morgan Stanley、BofA Securities、Barclays、Wells Fargo Securitiesが引受団の代表を務めました。発行には、2026年5月29日に提出されたWorkdayの有効なシェルフ登録届出書が用いられました。
無担保債務としての順位と条件付き買い戻し権
本ノートは、Workdayの他の既存および将来の無担保・非劣後債務と同順位です。シニア債務であることは、特定の資産が担保として差し入れられていることを意味しません。
Workdayは、定められた償還価格でノートの全部または一部を償還できます。適格な支配権変更トリガー事由が発生した場合、一定の例外を条件として、同社は元本の101%に未払経過利息を加えた額でノートを買い戻すことを申し出る必要があります。
インデンチャーには、Workdayおよびその制限付き子会社による担保権設定とセール・アンド・リースバック取引を制限する限定的な誓約条項のほか、一般的な債務不履行条項も含まれています。
結論
資金調達が完了し、次に注目されるのは、Workdayが計画している2027年4月償還債務の返済です。新発ノートの初回利払いは2027年4月23日に予定されています。
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