임상 단계 바이오테크 기업 Lycia Therapeutics의 IPO가 2026년 10월 26일 마감되며 총공모금 약 3억 6,510만 달러를 조달했다. Lycia Therapeutics는 주당 18달러에 보통주 20,286,000주를 매각했으며, 여기에는 인수단이 옵션을 전량 행사해 매입한 추가 주식 2,646,000주가 포함됐다.

핵심 요약

  • 인수단이 추가 주식 매입 옵션을 전량 행사한 것을 포함해 공모가 완료됐다.
  • 총액 3억 6,510만 달러는 인수 할인액, 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 금액이다.
  • Lycia 주식은 10월 23일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 LYCA라는 종목 코드로 거래를 시작했다.

인수단 옵션 전량 행사로 Lycia IPO 마감

공모 주식은 모두 Lycia가 매각했으므로, 매각 대금은 기존 주주가 아닌 회사에 돌아갔다. 발표된 총공모금은 거래 비용을 차감한 뒤 회사가 보유하는 금액을 의미하지 않는다.

Lycia의 최종 IPO 투자설명서는 10월 22일자로, 주당 18달러에 주식 17,640,000주를 발행하는 기본 공모와 인수단이 30일 동안 주식 2,646,000주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 명시했다. 10월 26일의 마감 발표는 해당 옵션이 전량 행사됐음을 확인해 준다.

등록신고서는 10월 22일 효력이 발생했고, 이어 10월 23일 나스닥 거래가 시작됐으며, 10월 26일 공모가 완료됐다. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Guggenheim Securities가 공동 대표 주관사로 참여했고, LifeSci Capital은 비주관 북러닝 매니저를 맡았다.

알레르기 및 그레이브스병에 집중하는 임상 프로그램

샌프란시스코 남부에 본사를 둔 Lycia는 세포 외부에서 질병 유발 단백질을 분해하도록 설계된 치료제를 개발한다. 회사는 LYTAC(Lysosomal Targeting Chimera) 플랫폼을 활용해 자가면역질환, 염증성 질환 및 알레르기 질환을 초기 개발 분야로 삼고 있다.

회사의 주요 후보물질에는 식품 알레르기 및 기타 알레르기 질환 치료를 위해 면역글로불린 E를 분해하도록 설계된 LCA-0061과 그레이브스병을 유발하는 자가항체를 선택적으로 제거하도록 설계된 LCA-0321이 있다. 두 후보물질 모두 임상 1상 시험 중이다.

Lycia는 투자설명서에서 IgE 수치가 높은 참가자와 식품 알레르기 환자를 대상으로 한 LCA-0061의 추가 데이터 및 LCA-0321의 초기 데이터를 2027년에 공개할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 회사의 예상이며, 완료된 임상 마일스톤이 아니다.

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