TME Pharma의 채권 보유자들은 미상환 대출의 만기를 2027년 5월에서 2028년 6월 30일로 연장하기로 합의했으며, 바이오테크 기업은 75만 유로 규모의 신규 채권을 발행했다. 회사는 2026년 10월 26일 이번 조치로 2028년 2분기까지 재무 가시성이 확보됐다고 밝혔다.

핵심 요점

  • 기존 채권 보유자들이 만기 연장에 동의했으며, 외부 보유자 4명에게 일부 현금 상환을 할 예정이다.
  • CEO Diede van den Ouden은 신주인수권이나 전환권이 없는 25만 유로 규모의 채권을 인수한다.
  • Hexagon Capital Fund의 50만 유로 금융에는 신주인수권이 포함되며, 채무불이행 후 채권이 전환될 경우 상당한 지분 희석으로 이어질 수 있다.

TME Pharma 부채 연장 및 상환

이번 연장은 2025년 5월과 8월에 발행된 총 액면 대출금 약 240만 유로의 부채에 적용된다. CEO와 감독이사회 구성원 2명을 포함한 모든 보유자는 만기를 2027년 5월 28일에서 2028년 6월 30일로 변경하는 데 동의했다.

TME Pharma는 외부 보유자 4명이 보유한 부채 가운데 약 76만 유로를 액면가의 97.7%로 일부 상환할 예정이다. CEO와 이사회 구성원 2명은 상환금을 받지 않는다. 회사에 따르면 해당 지급 이후 연장된 부채의 총액은 약 164만 유로가 된다.

회사는 부채를 조기 상환할 권리를 보유한다. 회사의 지배권이 변경될 경우 보유자는 조기 상환을 요구할 수 있으며, 부채와 연계된 신주인수권을 행사하는 경우에도 일정한 조건에 따라 조기 상환을 요구할 수 있다.

항목세부 내용
연장된 부채 만기2027년 5월 28일에서 2028년 6월 30일로 변경
CEO 채권 인수25만 유로, 신주인수권 또는 전환권 없음
Hexagon 초기 자금 조달50만 유로, 연 10% 이자 및 만기 24개월
Hexagon 신주인수권주당 0.15유로에 행사할 수 있는 신주인수권 200만 개, 행사 기간 3년

CEO와 Hexagon의 신규 자금 조달

Van den Ouden은 신주인수권이나 주식 전환권이 없는 25만 유로 규모의 채권을 인수한다. 이 무이자 채권의 액면가는 297,619.05유로이며, 2028년 6월 30일에 해당 금액을 현금으로 상환해야 한다. TME Pharma는 시간이 지날수록 상환 비율이 높아지는 일정에 따라 위약금 없이 조기 상환할 수 있다.

별도로 TME Pharma는 Hexagon Capital Fund와 50만 유로 규모의 초기 채권 금융 계약을 체결했다. 채권에는 연 10%의 이자가 적용되며 매월 지급된다. 만기는 24개월이고 매월 현금 분할 상환한다. 인수 금액의 5%에 해당하는 구조화 수수료를 Hexagon에 지급해야 한다.

신주인수권 및 채무불이행 시 전환에 따른 희석 위험

Hexagon은 3년 동안 주당 0.15유로에 행사할 수 있는 신주인수권 200만 개를 받는다. 전량 행사 시 총 30만 유로의 자금이 유입되고 주식 200만 주가 발행되며, 이는 TME Pharma의 현재 자본금의 약 2.1%에 해당한다.

Hexagon 채권은 채무불이행이 발생한 경우에만 주식으로 전환할 수 있다. 회사는 발행 주식 수가 당시 주가에 따라 달라지므로 전환 시 상당한 지분 희석이 발생할 수 있다고 경고했다.

TME Pharma의 재량에 따라 동일한 금융 조건으로 추가 100만 유로를 이용할 수 있지만, 회사는 현재 이를 사용할 계획이 없으며 모든 대출을 현금으로 상환할 예정이라고 밝혔다.

승인 및 라이선스 협의

경영이사회와 감독이사회는 해당 거래를 승인했다. CEO와 감독이사회 구성원 2명이 채권 보유자인 만큼, 이해관계가 없는 이사회 구성원들이 부채 연장과 CEO 채권에 관한 결의안을 의결했다.

TME Pharma는 현금 확보 등을 목표로 자사 약물 후보물질 NOX-A12의 라이선스 계약을 두고 구체적인 논의를 진행 중이라고 밝혔다. 라이선스 계약은 발표된 바 없다.

다음 주요 일정

TME Pharma는 NOX-A12 라이선스 협상이 마무리되면 시장에 알리겠다고 밝혔다.

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