L&T는 엔지니어링·건설 기업으로, 분기 순이익이 전년 동기 대비 33% 증가했다고 발표한 뒤 2026년 10월 28일 거래 중 인도국립증권거래소에서 주가가 4% 넘게 오른 ₹3,894를 기록했다. 제프리스는 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 하향 조정했다.

매출 증가에 L&T 주가 상승

라센앤투브로는 전반적인 시장 약세 속에서 센섹스와 니프티의 최고 상승 종목이었다. 해당 가격은 장중 관측치이며 종가가 아니다.

2027회계연도 2분기 연결 순이익은 ₹5,202 crore를 기록했다. 영업수익은 1년 전 ₹67,984 crore에서 16% 증가한 ₹78,750 crore였다.

이자·세금·감가상각비·무형자산상각비 차감 전 이익(EBITDA)은 약 0.6% 증가한 ₹6,845 crore로, 이전의 ₹6,806 crore에서 늘었다. 이는 매출 증가율보다 훨씬 낮은 수준이었다.

제프리스가 목표주가를 낮춘 이유

제프리스는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 주당 ₹5,000에서 ₹4,700으로 낮췄다. 이 증권사는 분기 EBITDA가 예상치보다 5% 낮았으며, 엔지니어링·건설 부문의 마진 7.2%가 1년 전보다 56bp 낮았다고 밝혔다.

이 증권사는 상반기 실적을 반영해 마진이 낮아질 것으로 예상했다고 밝혔다. 또한 상반기 수주액은 전년 동기 대비 22% 증가해, L&T의 연간 수주 증가율 가이던스인 10~12%가 시사하는 속도를 웃돌았다고 전했다.

제프리스에 따르면 경영진은 2027회계연도 엔지니어링·건설 부문의 마진 추정치와 매출 성장률 가이던스 10~12%를 유지했다. 투자자들이 업데이트를 확인하기 위해, L&T 투자자 행사 페이지 는 10월 28일 확인 당시 예정된 행사가 없다고 표시했다.

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