자금 조달에 정통한 관계자들에 따르면, 인도 IT 기업 Persistent Systems는 독일 Nagarro SE 인수를 추진하기 위한 자금 조달을 마련하면서 채권 발행으로 6,000억 루피 이상을 조달할 수 있다.

핵심 요점

  • 제안된 차입은 이르면 2026년 10월 29일 이후 주에 이뤄질 수 있다.
  • Persistent는 주식 사모 배정을 통해 이미 4,264억 루피를 조달했다.
  • 제안된 차입은 Barclays의 18개월 브리지 파이낸싱 약정을 대체하게 된다.

Persistent Systems 채권 및 제안된 자금 조달

세부 내용에 정통한 관계자는 비전환사채의 만기가 1~5년이며 평균 만기는 약 3년이 될 것으로 예상된다고 말했다.

해당 채무의 금리는 8.75%~9.50% 사이에서 책정될 가능성이 있으며 HSBC와 Barclays가 인수할 예정이다. 세부 내용에 정통한 다른 관계자는 일부 소액은 1년 만기 기업어음으로 조달할 수 있고, 만기가 더 긴 증권의 조달 자금은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 가능성이 높다고 말했다. 두 은행은 모두 논평을 거부했다.

이번 차입은 주 초 Persistent가 실시한 적격 기관 투자자 대상 주식 배정에 이은 것이다. 이를 통해 Persistent는 4,264억 루피, 약 4억5,000만 달러를 조달했다. 자금 조달에 정통한 관계자에 따르면 Nagarro 인수 대금 총액은 약 12억5,000만 달러다.

Nagarro 공개매수 현황 및 조건

Persistent는 6월 자회사 Galaxy Germany Holding SE를 통해 인수를 발표하고, Nagarro의 발행주식 1주당 현금 81유로를 제시했다. Persistent는 앞서 10월에 주주들이 공개매수에 응한 지분 약 71.94%와 이전에 확보한 약 22.10% 지분을 포함해 Nagarro 주식의 약 94%를 확보했다고 밝혔다.

8월에 Nagarro 이사회는 공개매수에 응할 것을 권고했다. 회사의 공개매수 조건에 관한 성명 에는 최소 수락 기준이 발행주식 50%에 1주를 더한 수량으로 명시됐으며, 여러 관할권의 기업결합 심사 및 외국인 투자 승인을 비롯해 인도 외환법에 따른 승인도 조건으로 포함됐다. Nagarro는 당시 거래 종결이 2026년 4분기 또는 2027년 1분기에 이뤄질 것으로 예상한다고 밝혔다.

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