지오 IPO는 ₹30,188 crore 규모의 공모를 통해 공모 청약에서 ₹4.9 lakh crore와 1.38 crore건이 넘는 신청을 끌어모았다. 3일간 진행된 청약은 2026년 10월 23일 마감됐으며, 투자자들은 일반 공모 물량의 22.19배에 해당하는 주식에 청약했다.

핵심 요약

  • 최종 공모 규모는 2024년 현대자동차 인도 법인의 ₹27,870 crore IPO를 넘어섰다.
  • 이번 공모는 신주 27 crore주로 구성됐으며, 기존 주주의 매각 물량은 없었다.
  • 지오는 자회사 차입금을 상환하거나 조기 상환하는 데 공모자금 중 최대 ₹27,500 crore를 사용할 계획이다.

지오 IPO 수요 및 배정

투자자들은 일반 공모 물량 19.75 crore주를 대상으로 438.26 crore주에 청약했다. 10월 21일 청약 개시 후 100분 만에 공모 물량이 모두 소진됐다.

일반 공모 청약액은 총 ₹4,90,415 crore였다. 별도로 앵커 투자자 물량은 ₹2.5 lakh crore의 관심을 끌었으며, 최종적으로 212개 투자자 계좌 및 펀드에 ₹8,110 crore가 배정됐다. 공모 청약과 앵커 투자자의 의향을 합산한 ₹7.4 lakh crore의 수요 수치에는 미배정 청약과 앵커 투자자의 관심 표명이 포함되며, 실제 조달 금액은 아니다.

항목세부 내용
적격 기관투자자70.55배 청약
개인 투자자2.72배 청약
릴라이언스 주주 범주7.60배 청약
소규모 비기관투자자10.22배 청약
대규모 비기관투자자15.89배 청약

공모 규모 및 공모자금 사용 계획

최종 공모 규모 ₹30,188 crore에는 직원 할인분이 반영됐다. 주당 ₹1,119인 가격 밴드 상단 기준 공모 규모는 ₹30,213 crore였다.

전체 27 crore주는 기존 주주가 매각한 주식이 아니라 신주로 발행됐다. 지오는 최대 ₹27,500 crore를 릴라이언스 지오 인포콤의 차입금 상환 또는 조기 상환에 사용하고, 나머지는 일반적인 기업 목적에 배정할 계획이다.

지오의 공모 예비 설명서 는 2026년 6월 19일 인도 증권 규제 당국에 제출됐다.

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