Obligacje HS Veitur o łącznej wartości emisji ISK 5.000.000.000 mają rozpocząć obrót na rynku Nasdaq Iceland Cash Bond Trading dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Zawiadomienie o dopuszczeniu wskazuje, że są to indeksowane do CPI obligacje korporacyjne o oprocentowaniu nominalnym 3,50%, spłacane w ratach annuitetowych, z terminem zapadalności w grudniu dwa tysiące czterdziestego piątego roku.
Najważniejsze informacje
- Nasdaq zatwierdził wniosek o dopuszczenie dziewiętnastego października; rozpoczęcie obrotu zaplanowano na dwudziestego pierwszego października.
- Emisja łączy indeksację do CPI ze spłatą w ratach annuitetowych; przewidziano czterdzieści rat i czterdzieści płatności kuponowych.
- W zawiadomieniu nie wskazano opcji call, opcji put, prawa konwersji ani ratingu kredytowego.
Spis treści
- Kiedy obligacje HS Veitur wejdą do obrotu?
- Jak skonstruowano oprocentowanie i spłaty?
- Jakie informacje o obrocie i warunkach dla inwestorów ujawniono?
- Podsumowanie
Kiedy obligacje HS Veitur wejdą do obrotu?
Jak wynika z raportu Nasdaq Europe Market Notices opublikowanego dwudziestego października, wniosek o dopuszczenie złożono szesnastego października, a zatwierdzono dziewiętnastego października. Dopuszczenie zostało zatem zatwierdzone, natomiast planowany termin rozpoczęcia obrotu przypada po dacie publikacji raportu.
Papiery będą notowane w segmencie obligacji korporacyjnych pod tickerem HSVE 45 1218. Zawiadomienie potwierdza również rejestrację w depozycie papierów wartościowych Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Chodzi o dopuszczenie do obrotu już wyemitowanej obligacji, a nie o nową emisję z nową datą. Wskazana data emisji to osiemnasty grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku. W zawiadomieniu odnotowano, że cała kwota ISK 5.000.000.000 została wyemitowana w tym terminie; nie podano wcześniejszej kwoty emisji.
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Status obrotu | Dopuszczenie zatwierdzone; rozpoczęcie obrotu zaplanowano na dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. |
| Wielkość emisji i waluta | ISK 5.000.000.000. |
| Oprocentowanie i indeksacja | Oprocentowanie nominalne 3,50%; codzienna indeksacja do CPI. |
| Struktura spłaty | Spłata w ratach annuitetowych: czterdzieści rat, płatnych dwa razy w roku. |
| Końcowy termin zapadalności | Osiemnasty grudnia dwa tysiące czterdziestego piątego roku. |
| Opcje wbudowane i rating | Nie wskazano opcji call, opcji put, prawa konwersji ani ratingu kredytowego. |
Jak skonstruowano oprocentowanie i spłaty?
Obligacja jest spłacana w ratach annuitetowych, a nie w formule zakładającej spłatę całego kapitału w terminie zapadalności. Harmonogram przewiduje czterdzieści rat, z częstotliwością płatności dwa razy w roku. Harmonogram kuponowy obejmuje również czterdzieści płatności, realizowanych dwa razy w roku.
Pierwszy zwykły termin płatności raty oraz pierwszy zwykły termin płatności kuponu przypadają na osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Są to terminy określone w harmonogramie umownym; zawiadomienie o dopuszczeniu nie zawiera informacji o dotychczasowej realizacji płatności.
Odsetki naliczane są od daty emisji, a końcowy termin zapadalności przypada na osiemnastego grudnia dwa tysiące czterdziestego piątego roku. Zawiadomienie określa odsetki jako proste i wskazuje konwencję naliczania dni 30E/360.
Indeksację do CPI określono jako codzienną. Wartość indeksu bazowego wynosi 659,58667, a data bazowa indeksu jest taka sama jak data emisji. Oznacza to, że zasady indeksacji stanowią istotny element warunków instrumentu, obok wskazanego kuponu. W celu uzyskania dodatkowych informacji zawiadomienie odsyła do islandzkiego arkusza warunków i prospektu emisyjnego.
Jakie informacje o obrocie i warunkach dla inwestorów ujawniono?
Obligacje są kwotowane po cenie czystej w odniesieniu do pozostałej wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji w centralnym depozycie papierów wartościowych wynosi ISK 20.000.000. Dane te odróżniają nominał pojedynczej obligacji i konwencję kwotowania od łącznej wartości emisji.
W zawiadomieniu nie wskazano opcji call, opcji put ani prawa konwersji. Nie podano również ratingu kredytowego, a zatem informacje o dopuszczeniu nie zawierają oceny emitenta ani instrumentu opartej na ratingu.
Dla instrumentu włączono statyczne zabezpieczenia zmienności, natomiast dynamiczne zabezpieczenia zmienności są wyłączone. W zawiadomieniu wskazano również, że płatność przypadająca w dzień wolny od pracy dla banków nie powoduje naliczania dodatkowych odsetek za okres do następnego dnia roboczego.
Podsumowanie
Dopuszczenie wprowadza istniejącą emisję obligacji HS Veitur, indeksowanych do CPI i spłacanych w ratach, na rynek obligacji Nasdaq Iceland. Zatwierdzenie jest już zakończone, a rozpoczęcie obrotu zaplanowano na dwudziestego pierwszego października; szczegółowe warunki umowne zawierają arkusz warunków i prospekt emisyjny, do których odsyła zawiadomienie.
Więcej wiadomości
Więcej wiadomości FinanceVelix
Zastrzeżenie
Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Podane fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Należy samodzielnie zweryfikować istotne informacje i w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.
