A aquisição da Blue Ridge Bankshares foi acordada em 17 de agosto de 2026, em uma operação integralmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 448,1 milhões no anúncio. O negócio ampliaria a presença da HomeTrust na Virgínia e criaria um banco com mais de US$ 7 bilhões em ativos. O acordo antecede os resultados do terceiro trimestre da Blue Ridge, divulgados em 26 de outubro; não se tratou de uma operação anunciada em outubro.
Principais conclusões
- Os acionistas da Blue Ridge receberiam 0,086 ação da HomeTrust por cada ação da Blue Ridge.
- A avaliação anunciada em dólares usou a cotação das ações da HomeTrust em agosto, e não uma oferta em dinheiro com valor fixo.
- As empresas previam concluir a operação no início do primeiro trimestre de 2027, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas.
Termos da aquisição da HomeTrust fixam a relação de troca de ações
O anúncio do acordo definitivo de fusão das empresas especifica uma relação de troca de 0,086 ação ordinária da HomeTrust por cada ação ordinária da Blue Ridge. Com base no preço médio ponderado pelo volume de cinco dias da HomeTrust, de aproximadamente US$ 49,82 em 14 de agosto de 2026, as empresas avaliaram a contraprestação em US$ 4,28 por ação da Blue Ridge, ou US$ 448,1 milhões no total.
Esses valores em dólares são referências na data do anúncio, não pagamentos em dinheiro garantidos. Como a contraprestação consiste em ações da HomeTrust, seu valor em dólares varia conforme a cotação das ações da HomeTrust. A operação pretende se qualificar como uma reorganização isenta de impostos para fins de imposto de renda federal.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Participação acionária prevista após a conclusão | Aproximadamente 65% para os acionistas da HomeTrust e 35% para os acionistas da Blue Ridge. |
| Representação no conselho | Dois diretores da Blue Ridge passariam a integrar os conselhos da HomeTrust e do HomeTrust Bank. |
| Acordos relativos a warrants | Titulares de aproximadamente 25% dos warrants em circulação da Blue Ridge concordaram em trocá-los por ações da HomeTrust; os demais titulares poderão trocá-los ou convertê-los em novos warrants da HomeTrust. |
Expansão na Virgínia vem acompanhada de metas condicionais de resultados
A combinação proposta criaria um banco comercial com mais de 60 unidades no Sudeste. O diretor-presidente da HomeTrust, C. Hunter Westbrook, afirmou que a base de depósitos da Blue Ridge, sua carteira de empréstimos comerciais e seus relacionamentos locais complementariam as operações existentes da HomeTrust.
A HomeTrust projetou um aumento de aproximadamente 30% no lucro por ação, supondo que as economias de custos previstas sejam integralmente alcançadas a partir de 2028. Também estimou uma diluição de aproximadamente 8,3% no valor contábil tangível por ação no fechamento, com um período de recuperação de aproximadamente 3,25 anos. Essas são projeções da administração, não resultados já realizados.
Prejuízo trimestral da Blue Ridge é distinto da aprovação do negócio
Os resultados do terceiro trimestre da Blue Ridge, divulgados em 26 de outubro, mostraram um prejuízo GAAP de US$ 0,05 por ação e receita de US$ 20 milhões, queda de 22,3% em relação ao ano anterior. Esses resultados oferecem um contexto operacional posterior para a operação, não indicam o momento em que ela foi anunciada.
Os conselhos de ambas as empresas aprovaram por unanimidade o acordo de fusão. Ainda assim, o anúncio de agosto condicionou a conclusão da operação às aprovações regulatórias, à aprovação dos acionistas de ambas as empresas e a outros requisitos habituais para o fechamento. A aprovação dos conselhos, por si só, não significa que a aquisição foi concluída.
Próxima etapa
O cronograma anunciado prevê a conclusão no início do primeiro trimestre de 2027. As aprovações regulatórias e dos acionistas continuam sendo as principais etapas especificadas no acordo antes do fechamento.
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