O IPO da Lycia foi concluído em 26 de outubro de 2026, captando aproximadamente US$ 365,1 milhões em recursos brutos para a empresa de biotecnologia em estágio clínico. A Lycia Therapeutics vendeu 20.286.000 ações ordinárias a US$ 18 cada, incluindo 2.646.000 ações adicionais adquiridas por meio do exercício integral da opção pelos coordenadores da oferta.

Principais destaques

  • A oferta foi concluída, incluindo o exercício integral da opção de ações adicionais pelos coordenadores.
  • O total de US$ 365,1 milhões é antes de descontos de subscrição, comissões e outras despesas da oferta.
  • As ações da Lycia começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 23 de outubro, sob o ticker LYCA.

IPO da Lycia é concluído com exercício integral da opção dos coordenadores

Todas as ações da oferta foram vendidas pela Lycia, portanto, os recursos foram destinados à empresa, e não aos acionistas vendedores. Os recursos brutos anunciados não correspondem ao montante retido após os custos da transação.

O prospecto final do IPOda Lycia, datado de 22 de outubro, detalhou uma oferta-base de 17.640.000 ações a US$ 18 cada e uma opção de 30 dias para que os coordenadores comprassem mais 2.646.000 ações. O anúncio de conclusão de 26 de outubro confirma que a opção foi exercida integralmente.

Os registros de oferta tornaram-se efetivos em 22 de outubro, seguidos pelo início das negociações na Nasdaq em 23 de outubro e pela conclusão da oferta em 26 de outubro. Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI e Guggenheim Securities atuaram como coordenadores conjuntos do livro de ofertas; a LifeSci Capital foi a coordenadora passiva do livro de ofertas.

Programas clínicos voltados para alergias e doença de Graves

Com sede em South San Francisco, a Lycia desenvolve tratamentos concebidos para degradar proteínas causadoras de doenças fora das células. Seu foco inicial são doenças autoimunes, inflamatórias e alérgicas, utilizando sua plataforma LYTAC, ou Lysosomal Targeting Chimera.

Entre os principais candidatos da empresa estão o LCA-0061, desenvolvido para degradar a imunoglobulina E em casos de alergia alimentar e outras doenças alérgicas, e o LCA-0321, desenvolvido para remover seletivamente os autoanticorpos que causam a doença de Graves. Ambos estão em ensaios clínicos de Fase 1.

Em seu prospecto, a Lycia afirmou que espera divulgar dados adicionais do LCA-0061 de participantes com IgE elevada e de pacientes com alergia alimentar em 2027, além de dados iniciais do LCA-0321 naquele ano. Essas são expectativas da empresa, não marcos clínicos já alcançados.

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