A WTW lançou o Via Retirement nos EUA em 26 de outubro de 2026, expandindo seus negócios de gestão patrimonial com um serviço projetado para ajudar pessoas elegíveis a planejar a transição da poupança para a aposentadoria para o recebimento de renda.

Principais conclusões

  • O serviço combina modelagem de cenários de aposentadoria, consultoria de investimentos e acesso a um mercado de anuidades.
  • Aplicam-se requisitos de elegibilidade, e o serviço não está disponível a todos os integrantes do público.
  • Uma afiliada da WTW recebe uma comissão quando um cliente encaminhado compra uma anuidade fixa.

O que o Via Retirement oferece

O Via Retirement reúne modelagem de cenários em tempo real, acesso a carteiras-modelo de investimentos e consultoria personalizada de representantes de consultoria de investimentos. Também oferece um mercado de produtos de anuidade com o apoio de corretores de seguros.

Os usuários podem avaliar como o momento da aposentadoria, os gastos, os objetivos e as fontes de renda podem afetar sua estratégia financeira. A plataforma foi concebida para ajudar em decisões como transferir ou não as economias de um plano de aposentadoria para uma conta individual de aposentadoria e como alocar os ativos.

A WTW afirmou que a oferta amplia seus serviços para além da acumulação de poupança para a aposentadoria. Julie Gebauer, presidente de Health, Wealth & Career na WTW, disse que o serviço atende à necessidade de apoio durante a transição para a aposentadoria.

Elegibilidade, taxas e limitações

O Via Retirement está sujeito a requisitos de elegibilidade e não está disponível a todos os integrantes do público em geral. A WTW afirmou que os usuários não precisam comprar produtos para receber consultoria de investimentos.

A Willis Towers Watson Securities presta os serviços de consultoria de investimentos e fornece a plataforma digital. Quando uma alocação de ativos recomendada inclui anuidades fixas, o cliente é encaminhado a um agente da corretora de seguros afiliada Towers Watson Retiree Insurance Services, que recebe uma comissão sobre uma eventual venda. As transações de anuidades fixas são separadas das taxas e dos serviços da empresa de consultoria.

As projeções e ilustrações financeiras baseiam-se em premissas e informações fornecidas pelos usuários e não garantem resultados. Os investimentos podem perder valor, e investimentos e anuidades podem não ser adequados para todos. O monitoramento contínuo e a gestão discricionária de investimentos só estão disponíveis depois que o cliente celebra o contrato de consultoria aplicável.

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