После ликвидации Solana-позиций у компании SkyAI, акции которой котируются на Nasdaq, не осталось SOL, а объем денежных средств составил около $223,8 млн. Эти средства профинансируют тендерное предложение, которое может обойтись в $201,3 млн при полном объеме заявок. Компания подтвердила размер денежных средств 19 октября 2026 года, отказавшись от стратегии управления казначейскими резервами, которую подтвердила незадолго до сентябрьского собрания акционеров.

Ключевые выводы

  • SkyAI продала весь свой резерв, превышавший 2 млн SOL, завершив последние продажи 15 октября.
  • Тендерное предложение по цене $3 за акцию или варрант, отвечающий установленным условиям, должно завершиться 29 октября, но срок может быть продлен, а предложение — прекращено досрочно.
  • Bastion Trading, владеющая почти 10% акций, добивается подробного раскрытия информации о продажах и повышения цены тендерного предложения.

Содержание

Тендерное предложение направляет средства от ликвидации на выкуп акций

SkyAI, ранее известная как Sharps Technology, начала тендерное предложение по выкупу акций 16 октября. Предложение распространяется максимум на 48,3 млн обыкновенных акций и примерно 18,8 млн варрантов трех классов. Компания намерена выкупить до 95% находящихся в обращении обыкновенных акций, а также варранты нескольких классов.

Цена выкупа в размере $3 на 65% превышала цену закрытия акций 9 октября и составляла примерно 0,95 от заявленной чистой стоимости активов за вычетом денежных средств. При полном объеме заявок у компании останется около $22,5 млн денежных средств до уплаты комиссий и расходов.

После продажи криптовалютных активов SkyAI отменила ранее установленное условие, согласно которому цена SOL должна была оставаться выше $100. Компания утверждает, что выкуп обеспечивает инвесторам ликвидность и одновременно позволяет ей заняться разработкой запланированной финансовой платформы на базе искусственного интеллекта.

Ликвидация Solana-позиций SkyAI последовала за обязательством, принятым в сентябре

14 сентября SkyAI назвала Solana основным активом своих казначейских резервов, сообщив о наличии более 2 млн SOL и отсутствии непогашенного долга. Через четыре дня акционеры приняли участие в годовом собрании, на котором их призвали поддержать совет директоров и план поощрения акциями.

Опубликованные в октябре сведения показали, что сокращение резервов происходило быстро. В сообщении от 11 октября говорилось о продаже примерно 1 млн SOL. Документ, поданный в SEC 13 октября, показал, что в распоряжении компании оставалось около 600 000 SOL, то есть было ликвидировано не менее 70% первоначальных резервов.

К 14 октября компания сообщила примерно о $204,6 млн денежных средств и 210 000 заблокированных SOL. Она раскрыла среднюю цену продажи в $107,51 за SOL за вычетом комиссий по недавним сделкам с ликвидными и заблокированными токенами с участием BitGo, Anchorage и Coinbase.

В документах о тендерном предложении указано, что оставшиеся SOL были проданы 15 октября. Впоследствии SkyAI подтвердила, что по состоянию на 16 октября располагала $223,8 млн денежных средств и не владела SOL.

Уход из SOL также завершает прямое участие в стейкинге с использованием резервов, которые принесли $2,3 млн чистой выручки от стейкинга во втором квартале 2026 года. SkyAI не объявляла о планах восстановить свои резервы Solana.

Bastion оспаривает процесс продажи и условия тендерного предложения

Bastion Trading, которой принадлежит почти 10% акций SkyAI, поставила под сомнение сроки, прозрачность и наличие разрешения на отчуждение активов. Она запросила сведения о датах и объемах продаж, ценах и полученных средствах.

Акционер также добивается повышения цены тендерного предложения до $3,50, введения ограничений, касающихся инсайдеров, и изменений в составе совета директоров. Эти требования являются заявлениями и предложениями акционера, а не установленными фактами нарушения законодательства о ценных бумагах.

Заключение

SkyAI завершила выход из SOL, однако тендерное предложение еще не завершено. Участие акционеров и ответ компании на запросы Bastion о раскрытии информации остаются нерешенными вопросами.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.