Объявленные 19 октября 2026 года планы Red Cat по поглощению предусматривают включение австрийского производителя двигателей Steyr Motors в портфель оборонных технологий компании посредством денежного предложения по €39 за акцию. Red Cat заявила, что предложение полностью обеспечено финансированием и что объединение поддержит направление Blue Ops, связанное с безэкипажными надводными аппаратами. Сделка еще не завершена.
Ключевые выводы
- Red Cat предлагает приобрести все находящиеся в обращении акции Steyr Motors за €39 наличными за каждую.
- Компания планирует сохранить штаб-квартиру Steyr Motors, ее производственные и исследовательские подразделения в Австрии.
- Для завершения сделки необходимы разрешения регулирующих органов и согласие владельцев не менее 50% плюс одной акции.
Содержание
- Поглощение Red Cat нацелено на получение компетенций в области морских двигателей
- Поддержка акционеров последовала за возобновлением переговоров
- Впереди публикация документа с предложением и получение разрешений
- Заключение
Поглощение Red Cat нацелено на получение компетенций в области морских двигателей
Предлагаемое Red Cat предложение о покупке Steyr Motors объединит технологии морских двигателей и производственный опыт австрийской компании с отношениями Red Cat с заказчиками из оборонного сектора и ее автономными морскими продуктами. Предложение будет сделано через дочернюю компанию Red Cat, находящуюся в ее полной собственности.
Стратегическая цель здесь конкретнее, чем широкое расширение производства в оборонной отрасли: Red Cat намерена использовать двигательные технологии Steyr Motors для поддержки стратегии Blue Ops в области безэкипажных надводных аппаратов. Steyr Motors также производит специализированные двигатели для военной техники, гражданских судов и вспомогательных энергетических установок.
После завершения сделки Red Cat намерена сохранить штаб-квартиру Steyr Motors в Австрии, ее производственные подразделения и присутствие в сфере исследований и разработок. Компания также планирует поддерживать существующих клиентов и сохранить способность производителя двигателей обслуживать их независимо от потребностей Red Cat в собственной продукции.
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Премия к цене закрытия 16 октября 2026 года | 28,9%. |
| Премия к средневзвешенной по объему цене за 30 дней | 27,3%. |
| Обязательство B&C подать акции на продажу | Около 15% акционерного капитала Steyr Motors. |
| Необходимые разрешения регулирующих органов | Австрия, Италия, Австралия и Великобритания. |
Поддержка акционеров последовала за возобновлением переговоров
Ранее компании вели необязывающие переговоры о сделке, которые завершились в июле 2026 года. Впоследствии переговоры возобновились, что привело к объявлению в октябре предложения о покупке всех акций за наличные.
Ключевой акционер Steyr Motors, B&C Holding Österreich GmbH, принял безотзывное обязательство подать принадлежащие ему акции на продажу. Генеральный директор Steyr Motors Джулиан Кассутти также заявил о намерении подать на продажу свои акции.
Наблюдательный совет положительно оценивает возможное объединение при условии изучения юридических и экономических условий, изложенных в документе с предложением. Отдельно Clear Street сохранила рекомендацию Buy для акций Red Cat с целевой ценой $19 после объявления о предложении. Эта оценка аналитиков не гарантирует доходность или завершение сделки.
Впереди публикация документа с предложением и получение разрешений
Red Cat ожидает, что период принятия предложения начнется вскоре после публикации документа с предложением и завершится 18 декабря 2026 года в 17:00 по центральноевропейскому времени. Ожидается, что документ будет доступен на немецком языке с необязательным к использованию переводом на английский.
Завершение сделки по-прежнему зависит от получения разрешений регулирующих органов, достижения минимального порога принятия предложения — 50% плюс одна акция — и выполнения других условий, которые будут подробно изложены в документе с предложением. Red Cat предупредила, что нет гарантий закрытия сделки в ожидаемые сроки или вообще.
Для акционеров Steyr Motors сроки, установленные банками-депозитариями, могут наступить раньше официального срока принятия предложения, а обработка заявки на продажу акций может занять несколько дней.
Заключение
Следующим ожидаемым этапом станет публикация документа с предложением. В нем будут изложены обязательные условия, а принятие предложения акционерами и получение разрешений регулирующих органов определят, состоится ли предлагаемое объединение.
Читайте другие новости
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
