Прибыль Bank of India выросла более чем на 25% в годовом исчислении — до ₹3,202 crore за квартал, завершившийся 30 сентября 2026 года, благодаря увеличению процентных доходов и улучшению показателей проблемных кредитов. В ходе обсуждения финансовых результатов 23 октября руководство сохранило целевые ориентиры по росту кредитования и депозитов на 2027 финансовый год, а также изложило планы по формированию резервов под ожидаемые кредитные убытки, которые пока не начали создавать.
Ключевые выводы
- Квартальная чистая прибыль выросла до ₹3,202 crore с ₹2,555 crore годом ранее.
- Показатели проблемных кредитов улучшились, хотя чистая процентная маржа сократилась по сравнению с предыдущим кварталом.
- Руководство сохранило ориентиры роста на 2027 финансовый год и планирует начать формирование резервов под ожидаемые кредитные убытки после одобрения совета директоров.
Содержание
- Прибыль Bank of India выросла благодаря увеличению доходов
- Рост баланса сопровождается давлением на стоимость фондирования
- Снижение доли проблемных кредитов не устраняет потребность в резервах
- Целевые ориентиры роста на 2027 финансовый год остаются без изменений
- Заключение
Прибыль Bank of India выросла благодаря увеличению доходов
Чистый процентный доход увеличился более чем на 18% в годовом исчислении — до ₹7,007 crore с ₹5,912 crore. Непроцентный доход вырос более чем на 24% — до ₹2,770 crore с ₹2,220 crore, обеспечив банку рост по обоим основным источникам дохода.
Возмещения по списанным счетам достигли ₹978 crore, увеличившись на 190% в годовом исчислении. Управляющий директор и главный исполнительный директор Раджниш Карнатак связал этот рост с урегулированием двух или трёх крупных счетов. Прибыль от казначейских операций и валютных сделок также выросла на 157% — до ₹411 crore.
Эти возмещения поддержали квартальные доходы, однако их концентрация на нескольких счетах означает, что за динамикой этого показателя важно следить. Карнатак выразил уверенность, что целенаправленные меры по урегулированию задолженности позволят сохранять темпы возмещений в течение года; это остаётся ожиданием руководства.
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Операционная прибыль во II квартале 2027 финансового года | ₹5,089 crore, рост на 33% в годовом исчислении |
| Внутренние депозиты на сентябрь 2026 года | ₹9 lakh crore, рост на 23% в годовом исчислении |
| Валовой объём внутренних кредитов на сентябрь 2026 года | ₹7.04 lakh crore, рост более чем на 17% в годовом исчислении |
| Стоимость кредитного риска во II квартале 2027 финансового года | 0.12% против 0.15% в июньском квартале |
| Коэффициент достаточности капитала на 30 сентября | 17.78% против 16.69% годом ранее |
Рост баланса сопровождается давлением на стоимость фондирования
Объём глобальных депозитов увеличился более чем на 21% в годовом исчислении — до ₹10.37 lakh crore, а валовой объём глобальных кредитов вырос более чем на 20% — до ₹8.55 lakh crore. Совокупный объём глобального бизнеса достиг ₹18.92 lakh crore.
Объём средств на текущих и сберегательных счетах, известных как CASA, увеличился до ₹3.07 lakh crore с ₹2.86 lakh crore. Однако их доля в депозитах снизилась до 34.16%. Карнатак сообщил, что рост кредитования частично финансировался за счёт крупных депозитов, что объясняет, почему объём средств CASA мог увеличиться при одновременном снижении их доли.
Глобальная чистая процентная маржа составила 2.47% против 2.41% годом ранее, но снизилась на пять базисных пунктов по сравнению с июньским кварталом. Руководство связало снижение маржи на пять базисных пунктов с привлечением депозитов нерезидентов в иностранной валюте и отметило, что дополнительное давление может возникнуть из-за пересмотра ставок по срочным депозитам.
Снижение доли проблемных кредитов не устраняет потребность в резервах
Доля валовых неработающих активов улучшилась в годовом исчислении на 94 базисных пункта — до 1.60%, а чистый показатель снизился на 23 базисных пункта — до 0.42%. Коэффициент покрытия резервами вырос до 94.45% с 93.39%. Однако доля новых проблемных кредитов немного увеличилась — до 0.15% с 0.14%.
Карнатак заявил, что резервы под неработающие активы на сумму более ₹1,000 crore за квартал отражали действующие требования к признанию доходов, классификации активов и формированию резервов, а не заблаговременное создание резервов под ожидаемые кредитные убытки. В правилах RBI по формированию резервов, опубликованных в апреле 2025 года, разъясняется, что размер резервов зависит от классификации актива, срока пребывания в статусе неработающего и наличия обеспечения. Этот циркуляр даёт контекст для понимания различий в учёте, но не подтверждает показатели банка за сентябрь 2026 года.
Руководство сообщило, что резервы под ожидаемые кредитные убытки пока не создавались. Банк привлёк консультанта и разрабатывает модели; начать формирование резервов планируется в третьем и четвёртом кварталах 2027 финансового года после одобрения совета директоров. Карнатак оценил ежегодное влияние на коэффициент достаточности капитала примерно в 0.5 процентного пункта в течение четырёх лет.
Целевые ориентиры роста на 2027 финансовый год остаются без изменений
Карнатак подтвердил целевые ориентиры роста глобального кредитного портфеля на 15%–16% и глобальных депозитов на 16%–17% в 2027 финансовом году. Оба диапазона ниже темпов годового роста, зафиксированных по состоянию на сентябрь; таким образом, годовой прогноз отличается от недавнего расширения баланса.
По словам руководства, поддержкой роста кредитования служит одобренный, но ещё не выданный кредитный портфель объёмом около ₹86,000–₹87,000 crore. Банк также сохранил целевой показатель рентабельности активов выше 1% на 2027 финансовый год.
Карнатак сообщил, что совет директоров в настоящее время не планирует привлекать капитал. Он также заявил, что нет признаков намерения правительства, владеющего 73.8% акций банка, и далее сокращать свою долю.
Заключение
Следующий отчётный период покажет, сможет ли Bank of India поддерживать рост доходов на фоне пересмотра ставок по депозитам. Запланированное на третий квартал начало формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки по-прежнему зависит от одобрения совета директоров, поэтому за этим решением также стоит следить.
Читайте также
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix носит информационный характер и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
