Spoločnosť LPL Financial 27. októbra 2026 oznámila, že alabamský finančný poradca Matt Griggs sa pripojil k jej platformám maklérskej spoločnosti a registrovaného investičného poradcu po odchode z Edward Jones. Griggs uviedol, že poskytoval poradenstvo v súvislosti s aktívami v hodnote približne 160 miliónov USD, zahŕňajúcimi investičné, maklérske a dôchodkové účty.

Kľúčové body

  • Údaj o aktívach je odhad založený na informáciách poskytnutých spoločnosti LPL ku koncu roka 2025.
  • Griggs uviedol, že LPL si vybral čiastočne pre väčšiu flexibilitu pri riadení svojej praxe a stanovovaní cien.

LPL Financial získava skupinu Griggs Investment Group

Griggs pôsobí v meste Eufaula v Alabame a poskytuje služby jednotlivcom a rodinám naprieč generáciami. Medzi jeho klientov patria ľudia z poľnohospodárskej komunity a štátni zamestnanci, ktorí riešia výplaty z dôchodkových plánov na pracovisku.

Podporuje ho spolupracovníčka v oblasti klientskych služieb Cheryl Pitts. Griggs Investment Group a LPL Financial sú samostatné subjekty.

Flexibilita ako dôvod zmeny

Griggs uviedol, že táto zmena mu poskytne väčšiu slobodu pri formovaní jeho podnikania a rozhodovaní v prospech klientov. Medzi dôvody, prečo si vybral LPL, zaradil flexibilitu pri riadení svojej praxe a stanovovaní jej cien.

Údaj približne 160 miliónov USD predstavuje aktíva, o ktorých Griggs uviedol, že ich spravoval, a vychádza z podrobností o aktívach a držaných investíciách, ktoré boli spoločnosti LPL poskytnuté ku koncu roka 2025. V oznámení sa neuvádza, aká časť týchto aktív bola prevedená do LPL.

Prečítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investovanie je spojené s rizikom straty. Fakty zodpovedajú dostupným materiálom v čase uverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.