Fondy s malou trhovou kapitalizáciou boli v období medzi Diwali 20. októbra 2025 a 24. októbra 2026 najvýkonnejšou kategóriou akciových podielových fondov, keď dosiahli priemerný výnos 1,26 %. V kategórii 31 fondov viedol Bank of India Small Cap Fund s výnosom 15,51 %.

Kľúčové poznatky

  • TRUSTMF Small Cap Fund dosiahol výnos 14,70 %, zatiaľ čo Nippon India Small Cap Fund zaznamenal stratu 1,55 %.
  • Fondy typu contra zaznamenali medzi sledovanými kategóriami najväčšiu priemernú stratu, a to 9,78 %.
  • Analýza zahŕňala štandardné rastové varianty a nezahŕňala sektorové, tematické ani akciovo orientované zmiešané fondy.

Výnosy fondov s malou trhovou kapitalizáciou sa výrazne líšili

Po fondoch Bank of India a TRUSTMF dosiahol DSP Small Cap Fund za rovnaké obdobie výnos 9,25 % a Motilal Oswal Small Cap Fund získal 8,64 %.

Nippon India Small Cap Fund, najväčší fond v kategórii podľa spravovaných aktív, dosiahol záporný výnos 1,55 %. Rozpätie výsledkov ukazuje, že kladný priemer kategórie sa netýkal každého fondu.

PoložkaPodrobnosti
Fondy s malou trhovou kapitalizáciouPriemerný výnos: 1,26 %
Fondy typu contraPriemerný výnos: -9,78 %
Fondy s veľkou trhovou kapitalizáciouPriemerný výnos: -9,34 %
Flexi-cap fondyPriemerný výnos: -6,79 %
Fondy so strednou trhovou kapitalizáciouPriemerný výnos: -4,65 %
Multi-cap fondyPriemerný výnos: -4,33 %

Výkonnosť ostatných akciových kategórií

Zvyšných deväť sledovaných kategórií akciových fondov zaznamenalo záporné priemerné výnosy. Fondy typu contra a fondy s veľkou trhovou kapitalizáciou vykázali najvýraznejšie priemerné straty, zatiaľ čo multi-cap a fondy so strednou trhovou kapitalizáciou klesli menej.

Spomedzi jednotlivých fondov získal Taurus Large Cap Fund 0,56 %, HSBC Midcap Fund vzrástol o 4,08 % a Groww Multicap Fund získal 5,18 %.

Výhľad a rozsah analýzy

Shivam Pathak, zakladateľ spoločnosti Asset Elixir, uviedol, že dlhodobý výhľad fondov s malou trhovou kapitalizáciou zostáva pozitívny, no upozornil na ich ocenenie. Pozitívny strednodobý až dlhodobý výhľad vyjadril aj Jasmeet Singh, výkonný riaditeľ spoločnosti Anand Rathi Wealth, pričom poznamenal, že akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou môžu byť volatilnejšie a čeliť prudším korekciám.

Výnosy vyjadrujú výkonnosť za určené obdobie, nie budúce výsledky. Analýza zahŕňala akciové a akciovo orientované fondy so štandardnými rastovými variantmi, nezahŕňala však sektorové, tematické ani akciovo orientované zmiešané fondy.

Prečítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase uverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si nezávisle overte a v prípade potreby sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe neznamená jej odporúčanie.