กำไรของ Woori ทะลุ 1 ล้านล้านวอน ขณะที่ต้นทุนเครดิตลดลง

กำไรของ Woori สูงกว่า 1 ล้านล้านวอนเป็นไตรมาสติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองในช่วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2026 โดยต้นทุนเครดิตที่ลดลงช่วยชดเชยแรงกดดันต่อส่วนต่างดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ในการประชุมชี้แจงผลประกอบการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม Woori Financial Group รายงานกำไรสุทธิรายไตรมาสที่ 1,049.2 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 4.4% จากไตรมาสก่อนหน้า

ประเด็นสำคัญ

• กำไรสุทธิเก้าเดือนอยู่ที่ 2,658.1 พันล้านวอน โดยฝ่ายบริหารรายงานการเติบโต 19% เมื่อไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการในปีก่อน
• ธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารสร้างรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยประมาณ 60% แม้ว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรายไตรมาสจะลดลง
• ต้นทุนเครดิตลดลงอย่างมาก ขณะที่ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารแคบลงมาอยู่ที่ 1.43%

สารบัญ

• กำไรของ Woori เพิ่มขึ้นแม้เผชิญแรงกดดันต่อส่วนต่าง
• รายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารช่วยขยายฐานกำไร
• ต้นทุนเครดิตที่ลดลงช่วยหนุนความสามารถในการทำกำไร
• การปรับปรุงเงินกองทุนมาพร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผล
• สรุป

กำไรของ Woori เพิ่มขึ้นแม้เผชิญแรงกดดันต่อส่วนต่าง

Seong-Min Kwak ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า กำไรสุทธิเก้าเดือนเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังหักกำไรจากการซื้อกิจการในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมในปีก่อนประมาณ 550 พันล้านวอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อ Dongyang Life และ ABL Life การเปรียบเทียบที่ปรับปรุงแล้วนี้ไม่ควรตีความว่าเป็นการเติบโตของกำไรที่รายงานโดยไม่ปรับปรุง

รายได้จากการดำเนินงานสุทธิเก้าเดือนทำสถิติสูงสุดที่ 8,680.3 พันล้านวอน เพิ่มขึ้น 6.2% ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4.5% สู่ 7,035.9 พันล้านวอน ฝ่ายบริหารระบุว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเป็นผลจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัว 25% นับตั้งแต่ต้นปี

อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารในไตรมาส 3 ลดลง 7 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1.43% Kwak กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ และการจัดหาเงินทุนล่วงหน้าทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น เขาคาดว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินใหม่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัว แต่นี่ยังคงเป็นแนวโน้มที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ ไม่ใช่การปรับตัวดีขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว

รายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารช่วยขยายฐานกำไร

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเก้าเดือนทำสถิติสูงสุดที่ 1.6444 ล้านล้านวอน Hong Sung Han หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กล่าวว่า บริษัทย่อยที่ไม่ใช่ธนาคารมีส่วนสร้างรายได้ดังกล่าวประมาณ 60% เทียบกับ 45% ในปีก่อน

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความสำคัญของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม คำอธิบายโครงสร้างบริษัทโฮลดิงของ Woori ในปี 2025 ระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของบริษัทแม่คือการควบคุมธุรกิจการเงินผ่านการถือหุ้น

ผลประกอบการรายไตรมาสอ่อนแอกว่าผลสะสม โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ลดลง 7.6% จากไตรมาสก่อนหน้า Hong ระบุถึงผลขาดทุนจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และการลดลงอย่างมากของค่าธรรมเนียมจากตลาดทุน

Kwak กล่าวว่า Woori กำลังดำเนินการควบรวมบริษัทประกันชีวิตทั้งสองแห่ง หลังจากเข้าถือหุ้น Dongyang Life ทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2026 ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเกิดการประหยัดต้นทุนจากการผสานการดำเนินงานและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด แต่ประโยชน์เหล่านี้ยังไม่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ต้นทุนเครดิตที่ลดลงช่วยหนุนความสามารถในการทำกำไร

ต้นทุนเครดิตในไตรมาส 3 ลดลง 28.5% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ 314 พันล้านวอน สำหรับเก้าเดือนแรก ต้นทุนดังกล่าวลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ 1.28 ล้านล้านวอน โดยมีอัตราส่วนต้นทุนเครดิตอยู่ที่ 42 จุดพื้นฐาน

การลดลงนี้ช่วยรองรับแรงกดดันด้านรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยของธนาคารที่แคบลงและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยรายไตรมาสที่อ่อนตัวลง ฝ่ายบริหารตั้งเป้าลดต้นทุนเครดิตทั้งปี 15% และรักษาอัตราส่วนไว้ในช่วงต้นของระดับ 40 จุดพื้นฐาน

Kwak กล่าวว่าอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเกิดสินเชื่อที่มีปัญหารายใหม่ลดลง Woori มีแผนติดตามผู้กู้ที่เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขายและการตัดจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

การปรับปรุงเงินกองทุนมาพร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผล

Kwak กล่าวว่า อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ (CET1) เบื้องต้นของ Woori อยู่ที่ 13.8% ณ เดือนกันยายน 2026 เพิ่มขึ้นเกือบ 90 จุดพื้นฐานในระหว่างปี

คณะกรรมการอนุมัติเงินปันผลไตรมาส 3 ที่ 221 วอนต่อหุ้น ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมด Woori ยังอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมมูลค่า 150 พันล้านวอนในเดือนกรกฎาคม ฝ่ายบริหารคาดว่าผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นในปี 2026 จะสูงกว่าระดับของปีก่อน แต่ยอดรวมทั้งปียังคงเป็นเพียงการคาดการณ์

สรุป

กำไรของ Woori สะท้อนการผสมผสานระหว่างต้นทุนเครดิตที่ลดลงและสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันต่อส่วนต่างที่ยังดำเนินต่อไป วันสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นที่ยืนยันแล้วครั้งถัดไปคือวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤศจิกายน และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน ส่วนการฟื้นตัวของส่วนต่างและประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจประกันยังคงเป็นเป้าหมายของฝ่ายบริหาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง