กำไรของ CSB Bank เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้น

กำไรของ CSB Bank เพิ่มขึ้นเป็น 183 crore รูปีอินเดียในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 14% จากปีก่อนหน้า ในการหารือผลประกอบการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 ธนาคารรายงานส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่กว้างขึ้นและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น แม้การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยังคงกดดันประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ประเด็นสำคัญ

• ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.81% โดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนการปล่อยสินเชื่อที่ดีขึ้นและต้นทุนเงินทุนที่ทรงตัว
• สินเชื่อเติบโตเร็วกว่าฐานเงินฝาก โดยสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่อทองคำเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการขยายตัว
• ฝ่ายบริหารตั้งเป้าเพิ่มความสามารถในการทำกำไรต่อไป แต่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นข้อจำกัด

สารบัญ

• กำไรของ CSB Bank ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนการปล่อยสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้น
• คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น แต่ต้องติดตามอีกหลายไตรมาสเพื่อยืนยันแนวโน้ม
• การขยายสินเชื่อแซงหน้าเงินฝาก ขณะที่ปริมาณสินเชื่อทองคำเคลื่อนไหวสวนทาง
• แรงกดดันด้านการใช้จ่ายทำให้แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรลดทอนลง
• บทสรุป

กำไรของ CSB Bank ได้ประโยชน์จากผลตอบแทนการปล่อยสินเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้น

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.81% จาก 3.66% ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 หรือเพิ่มขึ้น 15 จุดเบสิกพอยต์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pralay Mondal ระบุว่าการปรับตัวดีขึ้นมาจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น การกำหนดราคาอย่างรอบคอบสำหรับสินเชื่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก และผลตอบแทนจากสินเชื่อทองคำที่สูงขึ้น ต้นทุนเงินทุนโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากไตรมาสก่อนหน้า

ธนาคารได้ระบุ เอกสารนำเสนอสำหรับนักลงทุนไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ไว้พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาสก่อนหน้าในคลังข้อมูลฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ในการหารือผลประกอบการ Mondal กล่าวว่า ผลตอบแทนจากสินเชื่อทองคำเพิ่มขึ้นราว 50 จุดเบสิกพอยต์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า หลังจากปรับราคาแบบเลือกเฉพาะส่วนต่าง ๆ ในเครือข่ายการจัดจำหน่ายของธนาคาร

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไร แต่ฝ่ายบริหารไม่ได้ตั้งเป้าให้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิน 4% Mondal กล่าวว่า ธนาคารตั้งเป้ารักษาส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไว้ที่ราว 3.75%–3.8% ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อเปลี่ยนไปสู่สินเชื่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก และสินเชื่อรายย่อย

คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น แต่ต้องติดตามอีกหลายไตรมาสเพื่อยืนยันแนวโน้ม

อัตราสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวมอยู่ที่ 1.58% ขณะที่อัตราสุทธิอยู่ที่ 0.33% Mondal กล่าวว่า สินเชื่อที่กลายเป็นหนี้เสีย การเรียกคืนหนี้ การปรับชั้นสินเชื่อ และต้นทุนสินเชื่อล้วนปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจต้องการหลักฐานอีกสองถึงสามไตรมาสก่อนจะถือว่าแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว

ธนาคารยังตัดหนี้สูญจากยอดสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อไม่มีหลักประกันเก่าที่ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน ฝ่ายบริหารระบุว่าการตัดหนี้สูญดังกล่าวไม่ได้เพิ่มต้นทุนสินเชื่อของไตรมาสนี้ การตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับบัญชีบางส่วนยังช่วยเพิ่มความครอบคลุมของการตั้งสำรอง แม้มีการตัดหนี้สูญดังกล่าว

การขยายสินเชื่อแซงหน้าเงินฝาก ขณะที่ปริมาณสินเชื่อทองคำเคลื่อนไหวสวนทาง

เงินฝากเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 22% สินเชื่อภาคธุรกิจเติบโต 44% และสินเชื่อทองคำเพิ่มขึ้น 36%; สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กยังคงเติบโตไม่มากนัก เนื่องจากแนวทางที่ระมัดระวังและปัญหาในพอร์ตสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม น้ำหนักทองคำที่ใช้ค้ำประกันสินเชื่อลดลง 6% จากปีก่อน Mondal กล่าวว่า ลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อวงเงินสูงของธนาคารกู้ยืมตามความต้องการกระแสเงินสดของธุรกิจ ไม่ได้เบิกกู้โดยอิงมูลค่าหลักประกันเต็มจำนวนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ราคาทองคำที่สูงขึ้นจึงอาจเกิดขึ้นพร้อมกับน้ำหนักทองคำที่นำมาจำนำลดลง โดยไม่ขัดขวางการเติบโตของยอดสินเชื่อ

ธนาคารยังตั้งใจลดสัดส่วนสินเชื่อทองคำในพอร์ตสินเชื่อด้วย สำหรับการขยายสินเชื่อรายย่อยในวงกว้าง ฝ่ายบริหารมีแผนสร้างฐานลูกค้าและเงินฝากให้ใหญ่ขึ้นก่อน รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากสามถึงสี่รายการต่อไตรมาส ก่อนจะขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อย

แรงกดดันด้านการใช้จ่ายทำให้แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรลดทอนลง

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ยังอยู่ในระดับสูงที่ 64.8% ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่สะท้อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Mondal คาดว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปีงบประมาณ 2027 จะปิดปีที่ระดับระหว่าง 1.29% ในปัจจุบันกับ 1.5% สำหรับปีงบประมาณ 2028 เขาตั้งเป้าไว้ที่ 1.5%–1.8% โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเงินทุนที่ลดลง การฟื้นตัวของรายได้จากการบริหารเงินและใบรับรองสินเชื่อภาคส่วนสำคัญ ตลอดจนรายได้ค่าธรรมเนียมหลักที่แข็งแกร่งขึ้น ตัวเลขเหล่านี้เป็นเป้าหมายของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ผลประกอบการที่รายงานแล้ว

ฝ่ายบริหารยังตั้งเป้าลดต้นทุนเงินทุนจาก 6.55% ให้เหลือราว 6% ในปีงบประมาณ 2028 โดยคาดว่าการลดลงดังกล่าวจะช่วยชดเชยผลตอบแทนการปล่อยสินเชื่อที่อาจลดลงเมื่อสัดส่วนธุรกิจเปลี่ยนแปลง

บทสรุป

ผลประกอบการไตรมาสถัดไปจะเป็นบททดสอบอีกครั้งว่า CSB Bank จะรักษาคุณภาพสินทรัพย์และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยที่ดีขึ้นไว้ได้หรือไม่ ขณะเดียวกันก็รองรับการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของธนาคาร ประเด็นสำคัญคือการแยกความแตกต่างระหว่างการปรับตัวดีขึ้นของความสามารถในการทำกำไรที่เกิดขึ้นแล้วในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 กับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารตั้งเป้าไว้สำหรับปีงบประมาณ 2028

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง