Придбання HomeTrust компанії Blue Ridge оцінено у $448,1 млн

Угоду про придбання Blue Ridge Bankshares було укладено 17 серпня 2026 року у формі операції з обміну акціями, яку на момент оголошення оцінювали приблизно у $448,1 млн. Угода розширить присутність HomeTrust у Вірджинії та створить банк з активами на суму понад $7 млрд. Домовленості передували оприлюдненню результатів Blue Ridge за третій квартал 26 жовтня; це не була нова угода, оголошена у жовтні.

Основні висновки

• Акціонери Blue Ridge отримають 0,086 акції HomeTrust за кожну акцію Blue Ridge.
• Оголошену оцінку в доларах розрахували за ціною акцій HomeTrust у серпні, а не як фіксовану грошову пропозицію.
• Компанії планували закрити угоду на початку першого кварталу 2027 року за умови отримання схвалень регуляторів та акціонерів.

Умови придбання HomeTrust передбачають фіксований коефіцієнт обміну акцій

У оголошенні про остаточну угоду щодо злиття компаній зазначено коефіцієнт обміну: 0,086 звичайної акції HomeTrust за кожну звичайну акцію Blue Ridge. На основі середньозваженої за обсягом торгів ціни акцій HomeTrust за п’ять днів, що становила приблизно $49,82 станом на 14 серпня 2026 року, компанії оцінили компенсацію у $4,28 за акцію Blue Ridge, або загалом у $448,1 млн.

Ці суми в доларах є орієнтовними значеннями на дату оголошення, а не гарантованими грошовими виплатами. Оскільки компенсація надається акціями HomeTrust, її вартість у доларах змінюється разом із ціною акцій HomeTrust. Операція має відповідати вимогам до реорганізації, звільненої від оподаткування, для цілей федерального податку на прибуток.

Розширення у Вірджинії супроводжується умовними цільовими показниками прибутковості

У результаті запропонованого об’єднання буде створено комерційний банк із понад 60 відділеннями на південному сході США. Генеральний директор HomeTrust К. Гантер Вестбрук заявив, що депозитна база Blue Ridge, портфель комерційних кредитів і місцеві ділові зв’язки доповнять чинні операції HomeTrust.

HomeTrust прогнозувала збільшення прибутку на акцію приблизно на 30% за умови повної реалізації очікуваної економії витрат, починаючи з 2028 року. Також компанія оцінила розмивання балансової вартості матеріальних активів на акцію на момент закриття угоди приблизно у 8,3%, а період відновлення — приблизно у 3,25 року. Це прогнози керівництва, а не фактичні результати.

Квартальний збиток Blue Ridge не впливає на окреме схвалення угоди

В оприлюднених 26 жовтня результатах Blue Ridge за третій квартал зазначено збиток за GAAP у розмірі $0,05 на акцію та дохід у $20 млн, що на 22,3% менше, ніж роком раніше. Ці результати є пізнішим тлом для операційної діяльності компанії, а не свідченням часу оголошення угоди.

Ради директорів обох компаній одностайно схвалили угоду про злиття. Водночас в оголошенні в серпні завершення угоди було поставлене в залежність від схвалення регуляторів, акціонерів обох компаній та виконання інших звичайних вимог для закриття. Саме по собі схвалення рад директорів не означає, що придбання вже завершено.

Наступний важливий етап

Оголошений графік передбачає завершення угоди на початку першого кварталу 2027 року. До закриття угоди залишаються ключові етапи, визначені домовленістю: отримання схвалень регуляторів та акціонерів.

Читайте більше новин

Більше новин FinanceVelix

Застереження

Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовані фінансові, інвестиційні, юридичні чи податкові поради. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.