Обсяг випущених 20 жовтня 2026 року облігацій материнської компанії State Street та її банківської дочірньої компанії становив $2 млрд за номіналом. Завершені угоди охоплювали публічне розміщення на $750 млн корпорацією State Street Corporation і випуск боргових паперів на $1,25 млрд компанією State Street Bank and Trust Company; очікується, що сукупні чисті надходження становитимуть приблизно $1,99 млрд.
Основні висновки
- Загальний номінальний обсяг трьох траншів боргових паперів до вирахування знижок і витрат становить $2 млрд.
- Строк погашення облігацій материнської компанії настає у 2037 році, тоді як обидва транші, випущені банком, погашаються у 2028 році.
- Спочатку за облігаціями материнської компанії сплачуватиметься 5,963%, після чого у жовтні 2036 року ставка стане плаваючою.
Зміст
- Облігації State Street поєднують довгострокові та короткострокові запозичення
- Окремі емітенти та різні способи розміщення
- Висновок
Облігації State Street поєднують довгострокові та короткострокові запозичення
Додаток до проспекту State Street щодо облігацій із погашенням у 2037 році встановлює фіксовану річну процентну ставку 5,963% з 20 жовтня 2026 року до періоду, що закінчується безпосередньо перед 20 жовтня 2036 року. Відсотки сплачуватимуться раз на пів року; перший платіж заплановано на 20 квітня 2027 року.
В останній рік до погашення 20 жовтня 2037 року ставка зміниться на щоденну складну ставку за забезпеченим фінансуванням овернайт (SOFR) плюс 1,220 процентного пункту; виплати здійснюватимуться щокварталу. State Street має право погасити весь транш 20 жовтня 2036 року за номінальною вартістю плюс нараховані та несплачені відсотки.
Облігації материнської компанії є незабезпеченими та мають однакову черговість з іншими її старшими незабезпеченими борговими зобов’язаннями. Вони не є банківськими депозитами, не застраховані федеральною владою та не котируватимуться на фондовій біржі.
| Позиція | Деталі |
|---|---|
| Облігації материнської компанії з фіксованою ставкою, що переходить у плаваючу | Номінал $750 млн; погашення 20 жовтня 2037 року. |
| Облігації банку з плаваючою ставкою | Номінал $500 млн; погашення у 2028 році. |
| Облігації банку з фіксованою ставкою 5,147% | Номінал $750 млн; погашення у 2028 році. |
| Угоди щодо операцій | Договір андеррайтингу материнської компанії та договір купівлі банку датовані 15 жовтня 2026 року. |
Окремі емітенти та різні способи розміщення
Материнська компанія публічно розмістила свої облігації в межах чинної базової реєстраційної заяви. Її повністю належна банківська дочірня компанія випустила два окремі транші зі строком погашення у 2028 році в межах пропозиції, звільненої від реєстрації відповідно до Закону про цінні папери 1933 року.
Таким чином, ці операції створюють зобов’язання двох окремих юридичних осіб, а не єдиний спільний випуск облігацій. Борг банку складається з траншу з плаваючою ставкою та траншу з фіксованою ставкою купона 5,147%.
State Street очікує отримати чисті надходження в розмірі приблизно $745,6 млн від розміщення материнської компанії та приблизно $1,246 млрд від розміщення банку після відповідних знижок і оціночних витрат. Ці очікувані надходження відрізняються від номінальної суми випущеного боргу в $2 млрд.
Висновок
Завершене фінансування охоплює три транші та двох емітентів: борг банку підлягає погашенню у 2028 році, а борг материнської компанії — у 2037 році. Наступний запланований платіж за облігаціями материнської компанії має відбутися 20 квітня 2027 року.
Читайте також
Застереження
Ця стаття FinanceVelix містить загальну інформацію, а не персоналізовану фінансову, інвестиційну, юридичну чи податкову консультацію. Ринкові ціни, процентні ставки та економічні умови можуть змінюватися; інвестиції пов’язані з ризиком збитків. Факти відповідають матеріалам, доступним на момент публікації, і можуть змінитися. Самостійно перевіряйте важливу інформацію та за потреби звертайтеся до кваліфікованого фахівця. Згадка про актив, компанію чи послугу не є рекомендацією.
