Meta Platforms đã tăng quy mô dự kiến chào bán cổ phiếu phổ thông loại A lên 25 tỷ USD, từ 22,5 tỷ USD, vào ngày 27 tháng 10 năm 2026. Đợt chào bán cổ phiếu của Meta cũng bao gồm khoảng 12,5 tỷ USD cổ phiếu lưu ký đại diện cho cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi. Các khoản tiền được công bố là quy mô chào bán dự kiến, không phải tiền mặt đã nhận được.

Những điểm chính

  • Quy mô chào bán cổ phiếu phổ thông tăng lên 25 tỷ USD, từ mức 22,5 tỷ USD được công bố khi khởi động.
  • Phần cổ phiếu ưu đãi trị giá khoảng 12,5 tỷ USD đã nằm trong kế hoạch huy động vốn ban đầu.
  • Cổ phiếu phổ thông được chào bán thông qua các thỏa thuận bán kỳ hạn, khiến Meta nhận tiền thu được muộn hơn.

Những thay đổi trong đợt chào bán cổ phiếu của Meta

Điều chỉnh này mở rộng thành phần cổ phiếu phổ thông, chứ không phải lần đầu đưa chứng khoán ưu đãi vào đợt chào bán. Thông báo của Meta về đợt chào bán ngày 26 tháng 10 nêu rõ 22,5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại A và khoảng 12,5 tỷ USD cổ phiếu lưu ký đại diện cho cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi Series A.

Khi khởi động, Meta dự kiến trao cho các tổ chức bảo lãnh quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 37,5 triệu cổ phiếu lưu ký, chỉ nhằm đáp ứng tình trạng phân bổ vượt mức. Quyền chọn này thể hiện khả năng có thêm giao dịch bán, chứ không phải một giao dịch mua đã hoàn tất.

Quy mô chào bán không đồng nghĩa với tiền mặt thu được ngay

Giao dịch cổ phiếu phổ thông sử dụng các thỏa thuận bán kỳ hạn. Khi khởi động, Meta cho biết công ty không kỳ vọng ban đầu nhận được tiền thu từ số cổ phiếu do các bên mua kỳ hạn hoặc đơn vị liên kết của họ bán ra. Thay vào đó, công ty dự định nhận tiền mặt khi các thỏa thuận này được tất toán trong tương lai.

Các điều khoản ban đầu quy định việc tất toán sẽ diễn ra vào một hoặc nhiều ngày do Meta lựa chọn, vào hoặc trước ngày 19 tháng 11 năm 2027. Meta dự định sử dụng tiền thu được từ cả đợt chào bán cổ phiếu lưu ký lẫn các đợt tất toán hợp đồng kỳ hạn trong tương lai cho các mục đích chung của công ty.

Con số khoảng 12,5 tỷ USD cho cổ phiếu ưu đãi là quy mô được công bố của đợt chào bán, không phải số tiền thu ròng đã được xác định. Việc hoàn tất một trong hai đợt chào bán có bảo lãnh không phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt còn lại.

Chứng khoán ưu đãi có các điều khoản chuyển đổi trong tương lai

Mỗi cổ phiếu lưu ký đại diện cho quyền lợi bằng một phần hai mươi của một cổ phiếu ưu đãi. Trừ khi được chuyển đổi sớm hơn, cổ phiếu ưu đãi dự kiến sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông để thanh toán vào hoặc khoảng ngày 15 tháng 8 năm 2029.

Các điều khoản khi khởi động quy định việc chuyển đổi thành cổ phiếu loại A, với khả năng chuyển sang cổ phiếu loại C tùy thuộc vào việc phát hành loại cổ phiếu này và các điều kiện khác. Meta cho biết tỷ lệ cổ tức và các điều khoản chuyển đổi sẽ được xác định khi đợt chào bán cổ phiếu lưu ký được định giá.

Meta cho biết nguồn vốn này sẽ hỗ trợ việc tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và siêu trí tuệ cá nhân, đồng thời vẫn nêu các mục đích chung của công ty là mục đích sử dụng tiền thu được.

Đọc thêm tin tức

Thêm tin tức từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có sẵn tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra độc lập những thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.