Texas Instruments định giá khoản nợ 2 tỷ USD cho thương vụ Silicon Labs

Khoản vay nợ của Texas Instruments để phục vụ kế hoạch mua lại Silicon Labs được đẩy mạnh vào ngày 27 tháng 10 năm 2026, khi nhà sản xuất chip công bố mức định giá cho 2 tỷ USD trái phiếu cao cấp không có bảo đảm. Đợt phát hành gồm bốn loạt trái phiếu dự kiến thanh toán vào ngày 9 tháng 11 năm 2026; việc định giá không đồng nghĩa với việc hoàn tất khoản vay hay thương vụ mua lại.

Những điểm chính

• Đợt phát hành gồm bốn loạt trái phiếu, mỗi loạt trị giá 500 triệu USD, đáo hạn trong giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2036.
• Lãi suất dao động từ 5,000% đối với kỳ hạn ngắn nhất đến 5,750% đối với kỳ hạn dài nhất.
• Thỏa thuận mua lại quy định mức giá 231,00 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Silicon Labs.

Khoản nợ của Texas Instruments gồm bốn kỳ hạn

Trái phiếu cao cấp không có bảo đảm chia đều khoản tài trợ thành bốn kỳ hạn, thay vì tập trung trả nợ vào một năm duy nhất. Loạt trái phiếu có kỳ hạn sớm nhất đáo hạn vào năm 2028 và loạt muộn nhất vào năm 2036; các chứng khoán có kỳ hạn dài hơn chịu lãi suất cao hơn.

Đợt phát hành trị giá 2 tỷ USD nhằm góp phần tài trợ cho thương vụ mua Silicon Labs. Đây là một cấu phần trong nguồn vốn cho thương vụ, không phải toàn bộ giá trị giao dịch. Việc thanh toán trái phiếu và hoàn tất thương vụ mua lại là hai mốc riêng biệt.

Thỏa thuận mua lại quy định khoản thanh toán bằng tiền mặt và các điều kiện

Texas Instruments thông báo mua lại ngày 4 tháng 2 năm 2026 đã công bố thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt với giá trị doanh nghiệp khoảng 7,5 tỷ USD. Hội đồng quản trị của cả hai công ty đều nhất trí thông qua thỏa thuận. Texas Instruments cho biết họ dự kiến sử dụng tiền mặt hiện có và khoản vay nợ được thu xếp trước khi hoàn tất giao dịch; giao dịch không có điều kiện dự phòng về tài trợ.

Khi công bố thông tin, hai công ty dự kiến hoàn tất thương vụ mua lại trong nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào phê duyệt theo quy định, sự chấp thuận của cổ đông Silicon Labs và các điều kiện hoàn tất thông thường khác. Mốc thời gian đó là dự kiến, không phải xác nhận rằng các điều kiện này đã được đáp ứng.

Kế hoạch sáp nhập sẽ bổ sung các sản phẩm kết nối không dây của Silicon Labs vào danh mục sản phẩm tương tự và xử lý nhúng của Texas Instruments. Texas Instruments dự báo đạt khoảng 450 triệu USD cộng hưởng sản xuất và vận hành hằng năm trong vòng ba năm sau khi hoàn tất giao dịch; khoản tiết kiệm này vẫn là kỳ vọng của ban lãnh đạo, chưa phải lợi ích đã hiện thực hóa.

Mốc tiếp theo

Mốc tài trợ tiếp theo theo lịch là thanh toán trái phiếu vào ngày 9 tháng 11 năm 2026.

Đọc thêm tin tức

Tin tức khác từ FinanceVelix

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bài viết này của FinanceVelix cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế dành riêng cho từng cá nhân. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; các khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm tra những thông tin quan trọng và tham khảo chuyên gia có đủ trình độ khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.