Đợt huy động vốn được Zai Lab công bố ngày 22 tháng 10 năm 2026 dự kiến thu về khoảng 250 triệu USD tiền thu gộp thông qua một đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chủ yếu nhằm hỗ trợ quá trình phát triển toàn cầu ứng viên thuốc điều trị ung thư zocilurtatug pelitecan, còn được gọi là zoci. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 27 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường; khoản tiền thu được vẫn chưa được xác nhận là đã nhận.
Điểm chính
- Zai Lab đã đồng ý bán 11,34 triệu cổ phiếu lưu ký Mỹ với giá 22,04 USD mỗi cổ phiếu.
- Tiền thu ròng dự kiến chủ yếu được sử dụng để phát triển toàn cầu zoci, một liên hợp kháng thể-thuốc nhắm mục tiêu DLL3.
- TCGX dẫn đầu đợt huy động vốn, hiện vẫn phụ thuộc vào các điều kiện hoàn tất.
Mục lục
- Đợt huy động vốn của Zai Lab kết hợp phát hành cổ phiếu mới với nguồn vốn phát triển
- Zoci là mục đích sử dụng vốn chính
- Điều khoản cổ phiếu và đăng ký bán lại
- Kết luận
Đợt huy động vốn của Zai Lab kết hợp phát hành cổ phiếu mới với nguồn vốn phát triển
Đợt đầu tư tư nhân vào công ty đại chúng, hay PIPE, đưa các nhà đầu tư mới và hiện hữu tham gia vào đợt phát hành. Các bên tham gia cùng TCGX gồm abrdn World Healthcare Fund, Cormorant Asset Management, Frazier Life Sciences, RA Capital Management, RTW Investments và Wellington Management.
Thông báo về đợt phát hành riêng lẻ của Zai Lab nêu rõ con số khoảng 250 triệu USD là tiền thu gộp, trước phí đại lý phát hành và các chi phí chào bán khác. Do đó, số tiền ròng có thể dùng cho phát triển sẽ thấp hơn; công ty không công bố con số này.
Giao dịch sẽ phát hành thêm cổ phiếu thay vì vay tiền. Việc này sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành, dù thông báo không đưa ra tỷ lệ pha loãng.
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Cấu trúc ADS | Mỗi ADS đại diện cho 10 cổ phiếu phổ thông. |
| Đại lý phát hành | Leerink Partners là đại lý phát hành độc quyền. |
| Cố vấn pháp lý | Ropes & Gray tư vấn cho Zai Lab. |
| Nơi niêm yết | Nasdaq: ZLAB; Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông: 9688. |
Zoci là mục đích sử dụng vốn chính
Zoci là một liên hợp kháng thể-thuốc nhắm vào Delta-like ligand 3, hay DLL3. Zai Lab dự định chủ yếu sử dụng tiền thu ròng để tiếp tục phát triển ứng viên thuốc này trên toàn cầu, thay vì mô tả đợt phát hành là nguồn vốn cho việc ra mắt một sản phẩm đã hoàn thiện.
Thỏa thuận huy động vốn là một cột mốc về tài trợ, không phải kết quả thử nghiệm lâm sàng hay sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Zai Lab lưu ý rằng kết quả phát triển và thời điểm đưa ra các quyết định quản lý vẫn chưa chắc chắn.
Zai Lab là công ty dược sinh học đang ở giai đoạn thương mại, có trụ sở tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, với các hoạt động trong lĩnh vực ung thư, miễn dịch học, khoa học thần kinh và bệnh truyền nhiễm.
Điều khoản cổ phiếu và đăng ký bán lại
Các ADS được bán trong một giao dịch không phải là đợt chào bán ra công chúng và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Zai Lab đã đồng ý nộp hồ sơ đăng ký bao gồm việc bán lại các ADS này.
Cho đến khi được đăng ký, ADS phát hành trong đợt này không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không thuộc trường hợp được miễn trừ áp dụng. Hạn chế này liên quan đến chứng khoán phát hành trong đợt huy động vốn, chứ không phải một hạn chế mới được công bố áp dụng cho toàn bộ cổ phiếu Zai Lab.
Kết luận
Cột mốc tiếp theo theo lịch trình của đợt huy động vốn Zai Lab là thời điểm hoàn tất dự kiến vào ngày 27 tháng 10 năm 2026. Việc xác nhận giao dịch hoàn tất sẽ cho thấy kế hoạch huy động vốn đã tiến xa hơn giai đoạn ký thỏa thuận.
Đọc thêm tin tức
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết FinanceVelix này cung cấp thông tin chung, không phải lời khuyên cá nhân về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giá thị trường, lãi suất và điều kiện kinh tế có thể thay đổi; đầu tư tiềm ẩn rủi ro thua lỗ. Các thông tin phản ánh tài liệu có tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi. Hãy tự kiểm chứng thông tin quan trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia đủ năng lực khi cần. Việc đề cập đến một tài sản, công ty hoặc dịch vụ không đồng nghĩa với sự chứng thực.
