US Capital Global 於 2026 年 10 月 26 日宣布與 Equity Trust 建立合作夥伴關係，旨在擴大獨立註冊投資顧問取得另類投資的管道。此安排結合私人市場產品以及託管和行政服務。

重點摘要

  • US Capital Global Securities 將提供精選另類投資的管道，Equity Trust 則提供託管和行政支援。
  • 顧問可繼續委託現有託管機構處理傳統投資，並維持客戶關係及顧問費安排。

另類投資管道如何運作

US Capital Global 表示，其經紀交易商附屬公司 US Capital Global Securities 將提供精選私人市場投資的管道。Equity Trust 將提供託管管理、報告、現金管理及客戶開戶等服務。

該公司會審核其提供的證券，尤其著重私人信貸及以收益為導向的投資。該公司亦會有選擇地引介符合其承銷標準的私募股權機會。

此安排對顧問的意義

獨立顧問可繼續透過現有託管關係處理傳統投資，同時取得另類資產專業服務。US Capital Global 表示，他們也可繼續掌控客戶關係、提供建議，並維持原有的顧問費安排。

此合作旨在解決顧問將另類投資納入客戶投資組合時面臨的營運及託管挑戰。Equity Trust 表示，其託管資產規模接近 1,000 億美元。

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