Deep Sea Minerals 於2026年10月26日表示，已為擬議公開發售提交初步招股章程補充文件，該發售與計劃在美國全國性證券交易所上市相關。發售規模、價格及最終條款尚未確定。

重點摘要

  • 預計每股發售的美國存託股票代表12股普通股。
  • 擬議發售所得款項將用於支持勘探權申請及前期準備，但不足以資助海上作業計劃。
  • 發售及上市仍須符合相關條件並取得必要批准。

Deep Sea Minerals 發售條款仍未敲定

擬議發售將包括美國存託股票（ADS）及可行使以取得 ADS 的認股權證。Deep Sea Minerals 計劃在美國及加拿大以外的若干其他司法管轄區發售這些證券；本次發售不會向加拿大買家出售任何證券。

Maxim Group 為唯一簿記管理人。公司預計將授予承銷商一項為期45天的選擇權，可額外購買最多相當於所發售 ADS 及／或認股權證數量15%的證券。

預計定價將反映市場狀況。公司表示，無法保證發售是否或何時完成，也無法保證其最終規模及條款。

公司計劃如何運用所得款項

Deep Sea Minerals 計劃運用所得款項淨額，推進在美國監管制度下申請克拉里昂－克利珀頓斷裂帶海底礦產勘探權，以及在庫克群島專屬經濟區申請相關權利。公司亦計劃為海上作業前的技術、環境及承包商準備工作提供資金，並支付上市、合規及營運資金成本。

公司表示，所得款項淨額不足以資助海上作業計劃。

申報文件及條件

該補充文件已提交予加拿大除新斯科細亞省以外各省及地區的證券監管機構，以及美國證券交易委員會。該文件隨附日期為2026年7月28日的基礎架構招股章程，並依據一份於7月31日生效的美國註冊聲明。

交割須符合慣常條件，包括取得加拿大證券交易所及擬議美國全國性證券交易所（如有要求）的批准。公司未有指出計劃在美國哪家交易所上市。

下一個里程碑

最終條款將於提交予 SEC 及 SEDAR+ 的最終招股章程補充文件中披露。

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