BMO Capital Markets 於 2026 年 10 月 21 日將 Ionis Pharmaceuticals（NASDAQ: IONS）的評級由「與大盤表現一致」上調至「優於大盤」，理由是 Tryngolza 採用速度迅速。此次上調亦將目標價由 54 美元提高至 66 美元；BMO 表示，這代表較近期交易水準約有 45% 的上漲空間。
重點摘要
- BMO 將上調評級歸因於 Tryngolza 在 2026 年 6 月上市後的初期商業表現。
- 該公司預測 Tryngolza 峰值營收將超過 30 億美元；這仍屬分析師預測。
目錄
Ionis 評級上調聚焦 Tryngolza 的商業潛力
Tryngolza（又稱 olezarsen）於 2026 年 6 月上市，用於治療重度高三酸甘油酯血症。BMO 分析師 David Lebowitz 強調，該藥適用於急性胰臟炎患者，並有望在高風險族群中取得市占率。
這家總部位於加州卡爾斯巴德的生技公司專注於 RNA 標靶藥物，主要採用反義技術。其營收來自合作、授權、權利金及持續擴大的商業業務，其中包括自行上市的 Tryngolza。
銷售估值與持續虧損形成對比
Ionis 的市銷率為 8.3 倍，低於約 9.5 倍的歷史中位數。過去 12 個月每股盈餘為負 3.47 美元，營業利潤率和現金流也均為負值。
內部人士交易
過去 12 個月的內部人士交易顯示，買進金額約為 110 萬美元，賣出金額則為 1 億 3,110 萬美元。這些數字表明整體呈現淨賣出，但單憑這些數字無法說明賣方的動機。
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