JioBlackRock共同基金已向印度證券監管機構提交兩檔擬議JioBlackRock基金的草案文件：一檔目標年期為2056年的生命週期基金，以及一檔超短期債券基金。相關申報於2026年10月26日見諸報導；消息來源未說明推出日期。

重點摘要

  • 隨著2056年目標到期日接近，生命週期基金將逐步把資產配置轉向債券。
  • 超短期基金的目標投資組合麥考利存續期間為三至六個月。
  • 兩檔基金的一次性投資或定期投資計畫最低申購金額均為₹500。

JioBlackRock基金採取不同策略

擬議中的JioBlackRock 2056生命週期基金將是一檔具有預定到期日及明確下滑路徑的開放式基金。該基金將透過投資股票、債券及商品等資產，尋求長期資本增值。

基金初期將配置相對較高比重的股票及成長型資產，隨著目標到期日接近，再逐步轉向債券及收益型工具。其允許投資項目亦包括黃金及白銀交易所交易基金單位、特定商品衍生品，以及房地產和基礎設施投資信託單位。

JioBlackRock超短期基金則主要透過債券及貨幣市場工具尋求收益與流動性。其擬議投資組合將承受中等利率風險及信用風險。

項目詳情
生命週期基金基準70% Nifty 500 TRI、25% Nifty Composite Debt Index、3%國內黃金價格及2%國內白銀價格
超短期基金基準NIFTY Ultra Short Duration Debt Index AI
生命週期基金目標到期年2056
超短期投資組合存續期間麥考利存續期間為三至六個月

最低投資金額及管理團隊

兩檔基金擬定的一次性投資最低申購金額均為₹500，其後可投資任何金額。定期投資計畫的起始金額亦為₹500，後續金額須為₹1的整數倍。

草案文件列出六位生命週期基金經理：Tanvi Kacheria、Sahil Chaudhary、Virendra Kumar、Arun Ramachandran、Vikrant Mehta及Siddharth Deb。Ramachandran、Mehta及Deb將管理超短期基金。

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