貝萊德於 2026 年 10 月 21 日宣布推出 iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF。這檔貝萊德機器人 ETF 在 NYSE Arca 以 RBTX 為代號交易，採取主動管理策略，投資於機器人、自動化及相關賦能技術，年度營運費用為 0.65%。

重點摘要

  • RBTX 布局機器人應用及賦能技術，包括感測、運算和人工智慧。
  • 通常至少須將淨資產加上投資借款的 80%，投入符合其機器人及相關技術策略的資產。
  • 基金可進行全球投資，並歸類為非多元化基金，因此可提高對個別發行人的曝險。

目錄

貝萊德機器人 ETF 的投資範圍不只限於機器人製造商

10 月 14 日的基金公開說明書說明，基金策略涵蓋開發、供應、維修或導入可自動執行實體工作的機器之公司。投資範圍包括機器人應用，以及支援所需的硬體、感測系統、運算、人工智慧和連網技術。

在正常市場情況下，至少 80% 的淨資產加上投資借款，將投資於符合資格的股票及可提供相關曝險的衍生性商品。此門檻適用於機器人與相關技術的合計配置，而非分別計算。

經理人可依產業分類、目前或預測營收，或公司成為未來市場領導者的潛力來評估企業。因此，投資授權範圍不僅限於目前大部分銷售額已來自機器人的企業。

項目詳情
基金全名iShares Future Robotics and Related Technologies Active ETF
交易資訊代號 RBTX；於 NYSE Arca 上市
投資目標力求極大化總報酬
關係企業基金費用減免特定費用減免適用至 2028 年 6 月 30 日，並受終止條款約束

主動選股的年度費用率為 0.65%

RBTX 採取主動管理，而非以追蹤機器人指數為目標。經理人可挑選任何市值規模的公司，包括新興市場企業。

公開說明書列出的管理費與年度總營運費用均為 0.65%。券商佣金及某些其他交易成本不包含在此數字內。主動且頻繁的交易也可能增加交易成本，並可能對在課稅帳戶中持有基金的股東產生稅務影響。

集中投資與衍生性商品擴大風險範圍

基金至少須將總資產的 25% 投資於工業與資訊科技類股中的一個或多個產業，並以合計方式計算。基金歸類為非多元化基金，也代表其可較多元化基金承受更高的個別發行人曝險。

經理人可使用衍生性商品替代標的投資、降低貨幣曝險等風險，或提高報酬。公開說明書提醒，以提高報酬為目的使用衍生性商品涉及槓桿風險。評估基金對機器人主題的追蹤程度時，這些投資權限使投資組合的實際配置成為重要考量。

結論

RBTX 為貝萊德 iShares 系列新增一檔主動管理的機器人策略。接下來值得關注的是，其公布的持倉如何將廣泛的投資授權轉化為機器人應用與賦能技術的實際曝險。

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