2026 年 10 月 16 日，San Lorenzo 融資計畫規模擴大一倍。這家加拿大礦業勘探公司將擬議的私募發行增至最多 15,094,400 股普通股，每股 5.30 美元。此項盡力承銷發行預計募集最高 80,000,320 美元總額，所得淨額將用於其位於智利的 Salvadora 專案勘探，以及一般公司營運和營運資金用途。
重點摘要
- 最高發行股數從 7,547,200 股倍增至 15,094,400 股。
- 融資包含兩個部分，各自有不同的投資人資格與轉售條件。
- 預計於 2026 年 11 月 10 日左右完成交割，仍須取得相關核准。
目錄
San Lorenzo 融資擴大勘探資金計畫
擴大發行規模提高了 San Lorenzo 可募集的金額，但融資尚未完成，也不代表一定能取得預計的募集款項。SCP Resource Finance LP 與 National Bank Financial Inc. 將以盡力承銷方式擔任承銷團的主辦機構。
該公司的擴大私募發行公告指出，募集所得淨額預計用於 Salvadora 勘探、一般公司營運需求及營運資金，但並未說明各項用途的資金分配金額。
San Lorenzo 持有位於智利阿塔卡馬大區的 Salvadora 100% 股權，該專案距離 Codelco 的 El Salvador 銅金礦約 15 公里。公司正致力於擴大已知礦化系統，並測試其他勘探目標。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| LIFE 配額 | 最多 9,433,900 股，總募集金額最高為 49,999,670 美元。 |
| 非 LIFE 配額 | 最多 5,660,500 股，總募集金額最高為 30,000,650 美元。 |
| 承銷商現金費用 | 為總募集金額的 6.0%；但就公司總裁名單上的買方所認購的首 500 萬美元，費率降至 3.0%。 |
兩個部分的轉售條件不同
此次私募發行結合了依據上市發行人融資豁免（簡稱 LIFE）發行的股份，以及依據其他適用證券豁免發售的股份。
LIFE 部分將在除魁北克省以外的所有加拿大省份發售，並須遵守監管要求。預計這些股份依加拿大證券法可立即自由交易，且無鎖定期。
非 LIFE 部分可依適用豁免規定，出售給加拿大、美國及其他司法管轄區的合資格買方。除非適用某項豁免，否則這些股份可能自交割日起受四個月零一天的鎖定期限制。此一差異會影響買方何時可以轉售股份。
11 月交割仍有條件
San Lorenzo 預計於 2026 年 11 月 10 日前後完成此次私募發行。交易完成仍須取得必要核准，包括 TSX Venture Exchange 的核准。
公告中的最高金額是募集總額，並非扣除承銷商費用後可用於勘探及公司支出的現金。公司尚未公布最終淨募集款項金額。
結論
下一個里程碑是預計於 11 月 10 日完成交割，但仍須取得核准。交易完成後，才能確定 San Lorenzo 實際募集到擴大後融資金額中的多少。
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